Importe do Excel com nossos modelos

Mantém listas em planilhas ou começa do zero? Preencha um modelo vazio do Kluvan e importe. Sua própria planilha também funciona: o Kluvan lê cabeçalhos em inglês, árabe, hindi ou urdu.

Antes de começar

• Você precisa ser proprietário ou gerente.
• Salve como .xlsx ou CSV. Arquivos antigos .xls e arquivos .ods são recusados.

Passos

1. Abra Configurações → Traga seus dados.
2. Em Arquivos vazios para preencher, pressione Excel ou CSV ao lado de Produtos, Clientes, Fornecedores ou Estoque inicial. O arquivo vem no seu idioma.
3. Leia a planilha Como preencher e preencha uma linha por registro abaixo dos cabeçalhos.
4. Salve o arquivo.
5. Volte a Traga seus dados, escolha o arquivo e pressione Ler o arquivo.
6. Confira colunas e resultados e pressione Importar. Veja Como funciona a importação.
7. Repita para a próxima lista nesta ordem: produtos, clientes, fornecedores, estoque inicial.

As colunas

Dicas de preenchimento

• Só o nome é obrigatório. Deixe as outras células vazias se não souber.
• Escreva preços e quantidades como números simples (12.50), sem símbolo da moeda.
• Formate a coluna de código de barras como Texto no Excel. Caso contrário, códigos longos viram números como 6.22E+12 e perdem dígitos; a linha é importada sem código de barras.
• Escreva datas como ano-mês-dia (2027-03-31).
• Um código de barras por célula. Se houver vários, só o primeiro é mantido.

Bom saber

• Saldos iniciais: o saldo de cada cliente é lançado em uma linha na conta, chamada “Saldo inicial (importado …)”, na data escolhida. O saldo do fornecedor é tratado da mesma forma. É um total por pessoa, não cada fatura separada.
• Saldo negativo (você deve a um cliente) não é lançado. Insira manualmente se estiver correto.
• Cliente ou fornecedor já existente só recebe saldo inicial com Atualizar tudo que o arquivo preenche e se a conta estiver zerada.
• Produtos usam a taxa de IVA da organização. Um Imposto % diferente no arquivo aparece como nota.
• A importação não cria lotes; o número do lote é escrito no movimento de estoque inicial.
• E-mail, endereço e código de clientes e fornecedores podem ser guardados na nota.
• O histórico de vendas não é importado. Saldos iniciais das contas da Contabilidade são inseridos na Contabilidade.
• Baixar os resultados (CSV) lista cada linha com problema para corrigir no Excel e importar novamente. Você pode desfazer uma importação por 30 dias.