Importar desde Excel con nuestras plantillas

¿Guarda sus listas en una hoja de cálculo o empieza desde cero? Rellene una plantilla vacía de Kluvan e impórtela. Su propia hoja también sirve: Kluvan lee encabezados en inglés, árabe, hindi o urdu.

Antes de empezar

• Debe ser propietario o responsable.
• Guarde el archivo como .xlsx o CSV. Se rechazan los .xls antiguos y los .ods.

Pasos

1. Abra Configuración → Traiga sus datos.
2. En Archivos vacíos para rellenar, pulse Excel o CSV junto a Productos, Clientes, Proveedores o Existencias iniciales. El archivo viene en su idioma.
3. Lea la hoja Cómo rellenar y complete una fila por registro bajo los encabezados.
4. Guarde el archivo.
5. En Traiga sus datos, seleccione el archivo y pulse Leer el archivo.
6. Revise columnas y hallazgos y pulse Importar. Consulte Cómo funciona la importación.
7. Repita con la siguiente lista en este orden: productos, clientes, proveedores y existencias iniciales.

Las columnas

Consejos para rellenar

• Solo se necesita el nombre. Deje vacías las demás celdas si no conoce el dato.
• Escriba precios y cantidades como números simples (12.50), sin símbolo de moneda.
• Dé formato Texto a la columna de códigos de barras en Excel. De lo contrario, convierte los códigos largos en números como 6.22E+12 y se pierden dígitos; esa fila se importa sin código de barras.
• Escriba las fechas como año-mes-día (2027-03-31).
• Use un código de barras por celda. Si hay varios, se conserva el primero.

Conviene saber

• Saldos iniciales: el saldo del cliente se contabiliza como una línea inicial en su cuenta, llamada «Saldo inicial (importado…)», en la fecha elegida. Se hace lo mismo con los proveedores. Es un total por persona, no sus facturas una a una.
• No se contabiliza un saldo negativo, que indica que usted debe al cliente. Introdúzcalo manualmente si es correcto.
• Un cliente o proveedor existente solo recibe saldo inicial con Actualizar todo lo que rellena el archivo y mientras su cuenta esté a cero.
• Los productos usan el tipo de IVA de la organización. Un % de impuesto diferente en el archivo se muestra como nota.
• La importación no crea lotes: el número se anota en el movimiento de existencias iniciales.
• El correo, dirección y código de clientes y proveedores pueden conservarse en la nota.
• No se importa el historial de ventas. Los saldos iniciales de las cuentas de Contabilidad se introducen en Contabilidad.
• Descargar los hallazgos (CSV) enumera cada fila problemática para corregirla en Excel y volver a importar. Puede deshacer una importación durante 30 días.