Importar listas con Traiga sus datos

Traiga sus datos incorpora listas desde archivos Excel (.xlsx) o CSV: productos, clientes, proveedores y existencias iniciales. Usted lo revisa todo antes y puede deshacer una importación durante 30 días.

Antes de empezar

• Debe ser propietario o responsable.
• Importe primero productos, después clientes y proveedores y, por último, existencias iniciales. Estas buscan el producto por código de barras, código o nombre, por lo que ya debe existir.
• Proveedores y existencias iniciales requieren Inventario activado; consulte Elegir sus aplicaciones.

Pasos

1. Abra Configuración → Traiga sus datos.
2. En ¿Qué contiene el archivo?, conserve Detectarlo automáticamente (recomendado) o elija el tipo.
3. Seleccione el archivo y pulse Leer el archivo.
4. Kluvan identifica la hoja, la fila de encabezados y el tipo. Si reconoce el programa de origen, indica Reconocido: una exportación de…. Corrija Hoja, Los encabezados están en la fila o Leer como si es necesario.
5. En Columnas: qué es cada una, revise el destino de cada columna. Cada propuesta indica el motivo: formato conocido, por su encabezado o por su contenido. Elija (omitir) para excluir una columna.
6. Revise Las primeras filas. Para filas existentes, elija Conservar lo que tengo, Actualizar solo precios y existencias —para personas, Completar lo que falta— o Actualizar todo lo que rellena el archivo.
7. Defina Fecha de los saldos y existencias iniciales. Si hace falta, ajuste Los números se escriben como y Las fechas se escriben como.
8. Lea Lo que encontramos: filas omitidas, elementos que revisar y notas. Pulse Descargar los hallazgos (CSV) para corregir filas en Excel. Tras un cambio, pulse Volver a comprobar.
9. Lea la simulación, por ejemplo «Se agregarán 1.240 productos, se actualizarán 85 y se omitirán 12».
10. Pulse Importar y confirme. La barra muestra el progreso por fila; el resultado indica lo agregado, actualizado y omitido y los saldos contabilizados.

Conviene saber

• Archivos: .xlsx, .csv, .tsv o .txt, hasta 20 MB y 50.000 filas, con 200 columnas y 40 hojas. Se rechazan .xls antiguos y .ods: guárdelos primero como .xlsx o CSV. También se rechazan imágenes, PDF o libros dañados, indicando el motivo.
• Fórmulas: Kluvan lee el valor guardado por Excel, nunca la fórmula. Una celda de texto que comienza con = + - o @ pierde esos caracteres y se indica en los hallazgos. Kluvan solo lee la tabla; no analiza virus en archivos.
• Coincidencias: los productos se identifican por código de barras y después por nombre; clientes y proveedores, por teléfono y después por nombre. Se omite un nombre perteneciente a otro registro para no mezclar registros.
• El mismo archivo dos veces se reconoce. Volver a ejecutarlo solo actualiza: no duplica registros ni saldos iniciales.
• Este importador trata listas y saldos iniciales. Para asientos históricos y facturas de clientes o proveedores pagadas, parcialmente pagadas o pendientes, use la migración contable histórica. Elija un solo método por saldo de tercero: no lo importe aquí y también mediante documentos históricos. Conserve el sistema de origen como referencia; su historial nativo y cada pago antiguo no se convierten automáticamente.
• No se contabilizan saldos negativos; introdúzcalos manualmente si son correctos.
• Cada importación figura en Sus importaciones. Puede deshacerla durante 30 días.
• Si empieza desde cero, use las plantillas vacías.