Migrar desde Daftra

¿Deja Daftra? Traiga sus listas y saldos iniciales. Kluvan no tiene un formato predefinido para archivos de Daftra: asigna cada columna por su encabezado y contenido. Lee encabezados en árabe y en inglés; usted revisa cada propuesta antes de importar nada.

Antes de empezar

• Elija una fecha de inicio, como el primer día del mes. Los saldos y existencias se toman en esa fecha.
• Conserve Daftra para el historial: las facturas, pagos e informes anteriores permanecen allí.
• Debe ser propietario o responsable en Kluvan.

Pasos

1. En Daftra, exporte sus productos a Excel o CSV.
2. Exporte sus clientes a Excel o CSV.
3. Exporte sus proveedores a Excel o CSV.
4. Exporte a Excel el informe de lo que debe cada cliente y de lo que debe a cada proveedor en la fecha de inicio. Copie el total de cada persona en una columna de saldo de los archivos de clientes y proveedores.
5. Si son archivos .xls, ábralos en Excel y guárdelos como .xlsx o CSV.
6. En Kluvan, abra Configuración → Traiga sus datos e importe primero el archivo de productos.
7. Revise las propuestas en Columnas: qué es cada una y ajuste Los números se escriben como si los precios usan coma decimal.
8. Lea Lo que encontramos y pulse Importar.
9. Importe los clientes como Clientes, asignando el saldo a Saldo inicial que nos deben, y después los proveedores, con Saldo inicial que debemos. En cada importación, ajuste Fecha de los saldos y existencias iniciales a su fecha de inicio.

Qué se transfiere

• Productos: nombre, nombre en el otro idioma, código de barras, código, categoría, precio de venta, costo, unidad y existencias.
• Clientes y proveedores: nombre, teléfono, correo, dirección, número fiscal y un saldo inicial por persona.
• Los dígitos arábigo-índicos (١٢٣), el separador decimal árabe y las palabras de moneda como ج.م o ر.س se leen como números.
• Los CSV árabes de Excel, en Windows-1256, se leen sin cambios.

Qué no se transfiere

• No se importan facturas pendientes de clientes o proveedores, pagos, asientos ni historial de ventas. Importe un saldo inicial por cliente y proveedor y conserve Daftra para el historial.
• No se importan las cuentas ni los ajustes fiscales de Daftra. Los productos usan el tipo de IVA de su organización.
• Se rechazan los archivos .xls antiguos: guárdelos primero como .xlsx o CSV.

Comprobaciones posteriores

• Compare el total de la simulación, «… debido en total», con el total de deuda de clientes en Daftra en la fecha inicial. Haga lo mismo con los proveedores.
• Abra algunos productos y revise los nombres árabes e ingleses, precio y costo.
• Descargue los hallazgos en CSV y resuelva cada fila omitida.
• Si algo está mal, deshaga la importación, corrija el archivo e impórtelo de nuevo.

Conviene saber

• Los teléfonos se interpretan según el formato de su país. Un número que no encaje se conserva tal como está y se señala en los hallazgos.
• Si inicia la contabilidad en Contabilidad, introduzca allí los saldos iniciales de las cuentas. Esta importación rellena clientes, proveedores, productos y existencias.
• Más sobre columnas y límites en Cómo funciona la importación.