Migrar desde QuickBooks

Este importador trata listas y saldos iniciales. Para asientos históricos y facturas de clientes o proveedores pagadas, parcialmente pagadas o pendientes, use la migración contable histórica. Elija un solo método por saldo de tercero: no lo importe aquí y también mediante documentos históricos. Conserve el sistema de origen como referencia; su historial nativo y cada pago antiguo no se convierten automáticamente.

¿Deja QuickBooks? Traiga sus listas y saldos iniciales. Kluvan reconoce el formato de columnas de los archivos de productos y servicios, clientes y proveedores de QuickBooks Online. Los demás archivos de QuickBooks se asignan por sus encabezados.

Antes de empezar

• Elija una fecha inicial, como el primer día del mes. Los saldos se toman en esa fecha.
• Conserve QuickBooks para consultar el historial: las facturas, pagos e informes anteriores permanecen allí.
• Debe ser propietario o responsable en Kluvan.

Pasos

1. En QuickBooks, exporte su lista de productos y servicios, o artículos, a Excel o CSV.
2. Exporte la lista de clientes, incluido su saldo, a Excel o CSV.
3. Exporte la lista de proveedores, incluido lo que debe a cada uno, a Excel o CSV.
4. Si una lista no contiene saldos, exporte un informe de lo que debe cada cliente y de lo que debe a cada proveedor en la fecha inicial. Copie cada total en una columna de saldo de la lista.
5. En Kluvan, abra Configuración → Traiga sus datos e importe primero los artículos.
6. Compruebe que aparece Reconocido: una exportación de QuickBooks Online, o revise la propuesta para cada columna.
7. Revise las columnas, lea Lo que encontramos y pulse Importar.
8. Importe clientes y después proveedores. Asigne el saldo a Saldo inicial que nos deben para clientes o Saldo inicial que debemos para proveedores.
9. Ajuste Fecha de los saldos y existencias iniciales a su fecha de inicio y pulse Importar.

Qué se transfiere

• Artículos: nombre, SKU como código, descripción de venta, precio de venta, costo de compra y cantidad disponible.
• Clientes y proveedores: nombre, empresa en la nota, correo, teléfono, dirección, número fiscal y saldo inicial.
• QuickBooks Online escribe las fechas con el mes primero (03/31/2027); el formato reconocido las interpreta así.

Qué no se transfiere

• Se omiten las cuentas de ingresos, gastos e inventario de QuickBooks y su indicador de tributación. Los productos usan el tipo de IVA de la organización.
• No se usa la fecha de saldo inicial del archivo: usted la elige en Kluvan.
• Este importador trata listas y saldos iniciales. Para asientos históricos y facturas de clientes o proveedores pagadas, parcialmente pagadas o pendientes, use la migración contable histórica. Elija un solo método por saldo de tercero: no lo importe aquí y también mediante documentos históricos. Conserve el sistema de origen como referencia; su historial nativo y cada pago antiguo no se convierten automáticamente.
• No hay un formato predefinido para QuickBooks Desktop: sus columnas se asignan por encabezados.

Comprobaciones posteriores

• Compare el total de la simulación, «… debido en total», con la deuda total de clientes en QuickBooks en la fecha inicial. Haga lo mismo con proveedores.
• Abra algunos productos y revise precio, costo y existencias.
• Descargue los hallazgos en CSV y resuelva cada fila omitida.
• Si algo está mal, deshaga la importación, corrija el archivo e impórtelo de nuevo.

Conviene saber

• Para iniciar las cuentas en Contabilidad, introduzca allí sus saldos iniciales. Esta importación rellena clientes, proveedores, productos y existencias.
• Más sobre columnas y límites en Cómo funciona la importación.