Transferencias de datos entre productos

Abre Configuración → Traer tus datos → Transferencias de datos entre productos. Debes ser propietario de ambos espacios o colaborar con sus propietarios. Los dos productos necesitan la versión actual de transferencia. Empieza con una muestra pequeña y revisa el recibo del destino antes de continuar.

/settings/product-transfer

1. Compartir desde este espacio

Comparte el código solo con un propietario del espacio de destino. Cualquier persona que lo tenga podrá leer los datos seleccionados hasta que caduque o lo revoques. El código se muestra una sola vez; crea otro si lo pierdes.

Un código dura 24 horas. Para una conexión guardada, marque Convertirlo en un código para una conexión guardada antes de crearlo: el código vale entonces un año, y la página muestra primero esa fecha. La lista de Acceso compartido muestra el tipo y la caducidad de cada código, y la conexión guardada del destino muestra la fecha que indicó la fuente. Puede revocar cualquier código en cualquier momento.

Crear código de uso compartido

2. Traer datos a este espacio

Elige el origen y el tipo de datos. La vista previa crea un lote para revisar. Guarda un canal para activar adiciones automáticas tras completar la primera importación.

Productos: nombre, código de barras, categoría, unidad y descripción. Se excluyen precios y existencias.

Clientes y proveedores: nombre, teléfono y notas. Se excluyen correos electrónicos, direcciones y saldos.

Conexión de datos guardada

Tras revisar y completar la primera importación, activa comprobaciones cada 30 minutos. Solo se importan identidades nuevas automáticamente. Cambios, eliminaciones y errores requieren revisión. No consume créditos de IA.

Las conexiones guardadas requieren un código de barras único por producto o un teléfono único por contacto. Si faltan o se repiten, utiliza una vista previa puntual o un CSV y revisa las coincidencias de nombres. Cada exportación admite hasta 10.000 filas de origen y un tamaño de archivo limitado. Los precios se excluyen: configúralos o revísalos en el destino antes de vender los productos nuevos importados. Los identificadores modificados pueden cambiar las coincidencias; revisa siempre el lote.

O transferir un archivo

Descarga un CSV y súbelo en la página Importar del destino. Protege los archivos descargados: pueden contener información personal.

Acceso compartido

La revocación impide futuras lecturas. No elimina los archivos descargados ni los registros ya importados en otro espacio.

Estas transferencias no consumen créditos de IA. No trasladan ventas, facturas, saldos, existencias, cuentas del personal ni credenciales. Los cambios y las eliminaciones nunca se aplican automáticamente. Para el historial financiero, utiliza la migración contable independiente.

Transferencia del libro mayor

/settings/financial-transfer

Migración y consolidación en la misma moneda. Los asientos equilibrados y saldos vinculados de clientes/proveedores pasan a la sucursal principal. No se recrean facturas, adjuntos, existencias ni declaraciones fiscales. Transfiere primero los contactos. Revisa cuentas y concilia saldos antes de contabilizar: la actividad existente puede duplicarse. Sin créditos de IA.

El código de lectura abarca los asientos desde el mes elegido y sus saldos vinculados. Revisa cada página de hasta 25 asientos. Revocarlo impide futuras lecturas.

Los códigos del libro mayor siguen la misma regla: 24 horas, o un año para una conexión guardada si marca la casilla.

He revisado las cuentas, el impacto en los saldos de destino y el alcance de origen y apruebo los asientos.

Guardar un canal cifrado. Cada 5 minutos procesa hasta 25 asientos, recorriendo del mes elegido al actual para detectar registros tardíos. Los asientos nuevos usan las cuentas revisadas; cambios o asignaciones faltantes requieren revisión.

Si todas las filas válidas ya existen, activar las comprobaciones automáticas confirma la revisión sin sobrescribir registros locales. Las comprobaciones en segundo plano también completan los lotes sin cambios para permitir nuevas incorporaciones.