Migrar desde Zoho Books o Zoho Inventory

¿Deja Zoho Books o Zoho Inventory? Traiga sus listas y saldos iniciales. Kluvan no tiene un formato predefinido para Zoho: asigna cada columna por encabezado y contenido. Usted revisa primero cada propuesta.

Antes de empezar

• Elija una fecha inicial, como el primer día del mes. Los saldos se toman en esa fecha.
• Conserve Zoho para el historial: las facturas, pagos e informes anteriores permanecen allí.
• Debe ser propietario o responsable en Kluvan.

Pasos

1. En Zoho, exporte los artículos a CSV o Excel.
2. Exporte los clientes a CSV o Excel.
3. Exporte los proveedores a CSV o Excel.
4. Exporte a Excel el informe de lo que debe cada cliente en la fecha inicial y el de lo que debe a cada proveedor. Copie cada total a una columna de saldo de los archivos correspondientes.
5. Si controla existencias en Zoho, exporte también la cantidad de cada artículo en la fecha inicial. Puede ser una columna del archivo de artículos o un archivo separado importado como Existencias iniciales.
6. En Kluvan, abra Configuración → Traiga sus datos e importe primero los artículos.
7. Revise las propuestas en Columnas: qué es cada una: nombre, SKU (Código / SKU), precio de venta (Precio de venta) y precio de compra (Costo).
8. Lea Lo que encontramos y pulse Importar.
9. Importe los clientes con su saldo en Saldo inicial que nos deben, y después los proveedores con Saldo inicial que debemos. En cada importación, ajuste Fecha de los saldos y existencias iniciales a su fecha de inicio.

Qué se transfiere

• Artículos: nombre, SKU, descripción, unidad, precio de venta, costo y existencias si las incluye.
• Clientes y proveedores: nombre, correo, teléfono, dirección, número fiscal y un saldo inicial por persona.

Qué no se transfiere

• No se importan facturas pendientes de clientes o proveedores, pagos, asientos ni historial de ventas. Importe un saldo inicial por persona y conserve Zoho para el historial.
• No se importan las cuentas, ajustes fiscales ni listas de precios de Zoho. Los productos usan el IVA de su organización.

Comprobaciones posteriores

• Compare el total de la simulación, «… debido en total», con la deuda total de clientes en Zoho en la fecha inicial. Haga lo mismo con proveedores.
• Compare las existencias de algunos artículos con Zoho.
• Descargue los hallazgos en CSV y resuelva cada fila omitida.
• Si algo está mal, deshaga la importación, corrija el archivo e impórtelo de nuevo.

Conviene saber

• Si el archivo supera 20 MB o 50.000 filas, divídalo e importe las partes sucesivamente.
• Para iniciar las cuentas en Contabilidad, introduzca allí sus saldos iniciales. Esta importación rellena clientes, proveedores, productos y existencias.
• Más sobre columnas y límites en Cómo funciona la importación.