الانتقال من Zoho Books أو Zoho Inventory

هل تترك Zoho Books أو Zoho Inventory؟ انقل قوائمك والأرصدة التي تبدأ بها. لا يملك Kluvan ترتيبًا جاهزًا لملفات Zoho، لذا يوزّع كل عمود حسب عنوانه وحسب محتواه؛ وتراجع كل تخمين أولًا.

قبل أن تبدأ

• اختر تاريخ البدء، مثل أول يوم في الشهر. تؤخذ أرصدتك في هذا التاريخ.
• احتفظ بـ Zoho للسجل السابق: الفواتير والمدفوعات والتقارير السابقة تبقى هناك.
• يجب أن تكون المالك أو مديرًا في Kluvan.

الخطوات

1. في Zoho، صدّر الأصناف (Items) إلى CSV أو Excel.
2. في Zoho، صدّر العملاء (Customers) إلى CSV أو Excel.
3. في Zoho، صدّر الموردين (Vendors) إلى CSV أو Excel.
4. في Zoho، صدّر إلى Excel تقرير ما يدين به كل عميل في تاريخ البدء، وتقرير ما تدين به لكل مورد. انسخ إجمالي كل شخص إلى عمود رصيد في ملفي العملاء والموردين.
5. إذا كنت تتابع المخزون في Zoho، فصدّر أيضًا كمية كل صنف في تاريخ البدء. يمكن أن تكون عمودًا في ملف الأصناف، أو ملفًا منفصلًا تنقله كـ المخزون الافتتاحي.
6. في Kluvan، افتح الإعدادات ← انقل بياناتك وانقل ملف الأصناف أولًا.
7. راجع تخمين كل عمود تحت الأعمدة: ماذا يحتوي كل عمود: اسم الصنف، وSKU (الرمز / SKU)، وسعر البيع (سعر البيع)، وسعر الشراء (التكلفة).
8. اقرأ ما وجدناه، ثم اضغط استيراد.
9. انقل ملف العملاء (الرصيد ← الرصيد الافتتاحي المستحق عليه)، ثم ملف الموردين (الرصيد ← الرصيد الافتتاحي المستحق له). اضبط تاريخ الأرصدة الافتتاحية والمخزون على تاريخ البدء في كل مرة.

ما يُنقل

• الأصناف: الاسم، وSKU، والوصف، والوحدة، وسعر البيع، والتكلفة، والمخزون إن نقلته.
• العملاء والموردون: الاسم، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والعنوان، والرقم الضريبي، ورصيد افتتاحي واحد لكل منهم.

ما لا يُنقل

• لا تُستورد الفواتير وفواتير الموردين المفتوحة، ولا المدفوعات، ولا القيود، ولا سجل المبيعات. انقل رصيدًا افتتاحيًا واحدًا لكل عميل ومورد بدلًا منها، واحتفظ بـ Zoho للسجل السابق.
• لا تُستورد حسابات Zoho وإعدادات الضريبة وقوائم الأسعار فيه. تأخذ الأصناف نسبة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بمنشأتك.

مراجعات بعد الاستيراد

• قارن الإجمالي في التشغيل التجريبي («… مستحقة عليهم») بإجمالي ما يدين به العملاء في Zoho في تاريخ البدء، وافعل الشيء نفسه للموردين.
• قارن مخزون بضعة أصناف بما في Zoho.
• نزّل الملاحظات (CSV) وعالج كل سطر متخطّى.
• هل هناك خطأ؟ تراجع عن الاستيراد، وصحّح الملف، وانقله مرة أخرى.

معلومات مفيدة

• الملف الكبير جدًا (أكثر من 20 MB أو 50,000 سطر): قسّمه وانقل الأجزاء واحدًا بعد الآخر.
• هل تبدأ حساباتك في تطبيق الحسابات؟ أدخل الأرصدة الافتتاحية لحساباتك في تطبيق الحسابات؛ أما هذا الاستيراد فيملأ العملاء والموردين والأصناف والمخزون.
• المزيد عن الأعمدة والحدود: كيف يعمل الاستيراد.