从 Zoho Books 或 Zoho Inventory 迁移

准备离开 Zoho Books 或 Zoho Inventory？导入清单和起始余额。Kluvan 没有 Zoho 文件的预制布局，会按列标题和内容映射，由您先检查每项推断。

开始之前

• 选择起始日，例如月初，余额以该日为准。
• 保留 Zoho 查历史，旧发票、付款和报表留在那里。
• 您需要是 Kluvan 所有者或经理。

步骤

1. 在 Zoho 将商品导出为 CSV 或 Excel。
2. 导出客户。
3. 导出供应商。
4. 将起始日每位客户欠款和供应商应付款报表导出到 Excel，将各人合计复制到对应文件的余额列。
5. 如果在 Zoho 跟踪库存，也导出起始日各商品数量。可作为商品文件的一列，或独立文件以 Opening stock（期初库存）导入。
6. 在 Kluvan 打开 Settings → Bring your data，先上传商品文件。
7. 在 Columns: what each one is 检查商品名称、SKU（Code / SKU）、售价（Selling price）及采购价（Cost）映射。
8. 阅读 What we found（检查结果），点击 Import（导入）。
9. 导入客户（余额 → Opening balance they owe），再导入供应商（余额 → Opening balance we owe）。每次将 Date of the opening balances and stock 设为起始日。

会迁入什么

• 商品：名称、SKU、描述、单位、售价、成本，以及提供时的库存。
• 客户和供应商：名称、邮箱、电话、地址、税号及各自一笔期初余额。

不会迁入什么

• 不导入未结发票和账单、付款、分录及销售历史。 改为每位客户和供应商一笔期初余额，保留 Zoho 查历史。
• 不导入 Zoho 科目、税务设置和价目表，产品使用组织增值税率。

导入后检查

• 将预演欠款合计与 Zoho 起始日客户欠款比较，供应商也同样比较。
• 对照 Zoho 检查几个商品的库存。
• 下载 CSV 检查结果，处理每个跳过行。
• 有问题？撤销导入，修正文件再上传。

注意事项

• 超过 20 MB 或 50,000 行的文件需拆分后依次导入。
• 账务科目期初余额需在账务录入；此导入填充客户、供应商、产品和库存。
• 列与限制详情见导入方式。