Zoho Books या Zoho Inventory से आएँ

Zoho Books या Zoho Inventory छोड़ रहे हैं? अपनी सूचियाँ और शुरुआती बकाया साथ लाएँ। Kluvan में Zoho फ़ाइलों का तैयार प्रारूप नहीं है, इसलिए हर कॉलम उसके शीर्षक और सामग्री से मिलाया जाता है; पहले आप हर अनुमान जाँचते हैं।

शुरू करने से पहले

• शुरुआत की तारीख चुनें, जैसे महीने का पहला दिन। बकाया उसी तारीख का होगा।
• इतिहास के लिए Zoho रखें: पुराने बिल, पेमेंट और रिपोर्ट वहीं रहेंगे।
• Kluvan में आपको मालिक या मैनेजर होना चाहिए।

चरण

1. Zoho से आइटम CSV या Excel में निकालें।
2. Zoho से ग्राहक CSV या Excel में निकालें।
3. Zoho से विक्रेता CSV या Excel में निकालें।
4. शुरुआत की तारीख पर हर ग्राहक से मिलने वाली रकम की रिपोर्ट और हर विक्रेता को देय रकम की रिपोर्ट Zoho से Excel में निकालें। हर व्यक्ति का कुल ग्राहक और विक्रेता फ़ाइलों के बकाया कॉलम में कॉपी करें।
5. Zoho में स्टॉक रखते हैं तो शुरुआत की तारीख पर हर आइटम की मात्रा भी निकालें। इसे आइटम फ़ाइल के कॉलम में या अलग फ़ाइल में शुरुआती स्टॉक के रूप में ला सकते हैं।
6. Kluvan में सेटिंग्स → अपना डेटा लाएँ खोलकर पहले आइटम फ़ाइल लाएँ।
7. कॉलम: हर एक क्या है में हर अनुमान जाँचें: आइटम नाम, SKU (कोड / SKU), बिक्री कीमत (बिक्री कीमत) और खरीद कीमत (लागत)।
8. हमें क्या मिला पढ़ें, फिर आयात करें दबाएँ।
9. ग्राहक फ़ाइल लाएँ (बकाया → उन पर शुरुआती बकाया), फिर विक्रेता फ़ाइल (बकाया → हम पर शुरुआती बकाया)। हर बार शुरुआती बकाया और स्टॉक की तारीख अपनी शुरुआत की तारीख रखें।

क्या आता है

• आइटम: नाम, SKU, विवरण, इकाई, बिक्री कीमत, लागत और यदि लाएँ तो स्टॉक।
• ग्राहक और विक्रेता: नाम, ईमेल, फ़ोन, पता, कर संख्या और हर व्यक्ति का एक शुरुआती बकाया।

क्या नहीं आता

• खुले बिक्री और खरीद बिल, पेमेंट, जर्नल और बिक्री इतिहास आयात नहीं होते। इसके बजाय हर ग्राहक और विक्रेता का एक शुरुआती बकाया लाएँ और इतिहास के लिए Zoho रखें।
• Zoho के खाते, कर सेटिंग्स और मूल्य सूचियाँ आयात नहीं होतीं। उत्पादों पर संगठन की VAT दर लगती है।

आयात के बाद जाँच

• पूर्वाभ्यास के कुल ("कुल … बकाया") की तुलना शुरुआत की तारीख पर Zoho में ग्राहकों के कुल बकाये से करें; विक्रेताओं के लिए भी यही करें।
• कुछ आइटम का स्टॉक Zoho से मिलाएँ।
• निष्कर्ष (CSV) डाउनलोड करें और हर छोड़ी पंक्ति ठीक करें।
• कुछ गलत है? आयात वापस लें, फ़ाइल सुधारें और फिर लाएँ।

जानने योग्य बातें

• फ़ाइल बहुत बड़ी हो (20 MB या 50,000 पंक्तियों से ज़्यादा) तो बाँटकर हिस्से एक-एक करके लाएँ।
• Books में खाते शुरू कर रहे हैं? खातों के शुरुआती शेष Books में डालें; यह आयात ग्राहक, सप्लायर, उत्पाद और स्टॉक भरता है।
• कॉलम और सीमाओं के बारे में: आयात कैसे काम करता है।