Xero से आएँ

Xero छोड़ रहे हैं? अपनी सूचियाँ और शुरुआती बकाया साथ लाएँ। Kluvan में Xero फ़ाइलों का तैयार प्रारूप नहीं है, इसलिए कॉलम उनके शीर्षक और सामग्री से मिलाए जाते हैं; आयात से पहले हर अनुमान आप जाँचते हैं।

शुरू करने से पहले

• शुरुआत की तारीख चुनें, जैसे महीने का पहला दिन। बकाया उस तारीख का होगा।
• इतिहास के लिए Xero रखें: पुराने बिल, पेमेंट और रिपोर्ट वहीं रहेंगे।
• Kluvan में आपको मालिक या मैनेजर होना चाहिए।

चरण

1. Xero से उत्पाद और सेवाएँ (आइटम) CSV या Excel में निकालें।
2. Xero से संपर्क CSV या Excel में निकालें। ग्राहकों की एक और सप्लायरों की दूसरी फ़ाइल बनाएँ; निर्यात में दोनों हों तो Excel में अलग करें।
3. शुरुआत की तारीख पर हर ग्राहक से मिलने वाली रकम की रिपोर्ट और हर सप्लायर को देय रकम की रिपोर्ट Xero से Excel में निकालें।
4. हर व्यक्ति का कुल ग्राहक और सप्लायर फ़ाइल के बकाया कॉलम में कॉपी करें।
5. Kluvan में सेटिंग्स → अपना डेटा लाएँ खोलें और पहले आइटम फ़ाइल लाएँ।
6. कॉलम: हर एक क्या है में हर अनुमान जाँचें। आइटम कोड को कोड / SKU, बिक्री कीमत को बिक्री कीमत और खरीद कीमत को लागत से मिलाएँ।
7. हमें क्या मिला पढ़ें, फिर आयात करें दबाएँ।
8. ग्राहक फ़ाइल लाएँ। बकाया कॉलम को उन पर शुरुआती बकाया से मिलाएँ।
9. सप्लायर फ़ाइल लाएँ। बकाया कॉलम को हम पर शुरुआती बकाया से मिलाएँ।
10. हर बार शुरुआती बकाया और स्टॉक की तारीख अपनी शुरुआत की तारीख रखें, फिर आयात करें दबाएँ।

क्या आता है

• आइटम: नाम, कोड, विवरण, बिक्री कीमत, खरीद कीमत और फ़ाइल में हो तो स्टॉक मात्रा।
• ग्राहक और सप्लायर: नाम, ईमेल, फ़ोन, पता, कर संख्या और हर व्यक्ति का एक शुरुआती बकाया।

क्या नहीं आता

• खुले बिक्री और खरीद बिल, पेमेंट, बैंक पंक्तियाँ, जर्नल और बिक्री इतिहास आयात नहीं होते। इसके बजाय हर ग्राहक और सप्लायर का एक शुरुआती बकाया लाएँ और इतिहास के लिए Xero रखें।
• Xero के खाते और कर दरें आयात नहीं होतीं। उत्पादों पर संगठन की VAT दर लगती है।
• जिन कॉलम के लिए Kluvan में जगह नहीं है, उन्हें (छोड़ दें) से बाहर रखें।

आयात के बाद जाँच

• पूर्वाभ्यास के कुल ("कुल … बकाया") की तुलना शुरुआत की तारीख पर Xero में ग्राहकों के कुल बकाये से करें; सप्लायर के लिए भी यही करें।
• कुछ उत्पाद खोलकर कीमत और लागत जाँचें।
• निष्कर्ष (CSV) डाउनलोड करें और हर छोड़ी पंक्ति ठीक करें।
• कुछ गलत है? आयात वापस लें, फ़ाइल सुधारें और फिर लाएँ।

जानने योग्य बातें

• फ़ोन नंबर आपके देश के प्रारूप में पढ़े जाते हैं। मेल न खाने वाला नंबर जैसा लिखा है वैसा रखा जाता है और निष्कर्ष में बताया जाता है।
• Books में खाते शुरू कर रहे हैं? खातों के शुरुआती शेष Books में डालें; यह आयात ग्राहक, सप्लायर, उत्पाद और स्टॉक भरता है।
• स्प्रेडशीट निर्यात उपलब्ध नहीं है? हमारे टेम्पलेट इस्तेमाल करें।