Pindah dari Xero

Meninggalkan Xero? Bawa daftar dan saldo awal. Kluvan tidak memiliki tata letak siap pakai untuk file Xero, sehingga kolom dipetakan berdasarkan judul dan isinya. Anda memeriksa setiap perkiraan sebelum impor.

Sebelum memulai

• Pilih tanggal mulai, misalnya hari pertama bulan. Saldo diambil pada tanggal tersebut.
• Simpan Xero untuk riwayat: faktur, pembayaran, dan laporan lama tetap di sana.
• Anda harus menjadi pemilik atau manajer di Kluvan.

Langkah-langkah

1. Di Xero, ekspor produk dan layanan ke CSV atau Excel.
2. Ekspor kontak ke CSV atau Excel. Buat file pelanggan dan pemasok terpisah; jika keduanya ada dalam satu ekspor, pisahkan di Excel.
3. Ekspor laporan piutang setiap pelanggan dan utang setiap pemasok pada tanggal mulai ke Excel.
4. Salin total setiap orang ke kolom saldo pada file pelanggan dan pemasok.
5. Di Kluvan, buka Pengaturan → Pindahkan data Anda dan impor barang dahulu.
6. Pada Kolom: arti masing-masing, periksa perkiraan. Petakan kode barang ke Kode / SKU, harga jual ke Harga jual, dan harga beli ke Biaya.
7. Baca Yang kami temukan, lalu tekan Impor.
8. Impor file pelanggan. Petakan saldo ke Saldo awal piutang.
9. Impor file pemasok. Petakan saldo ke Saldo awal utang.
10. Atur Tanggal saldo dan stok awal ke tanggal mulai setiap kali, lalu tekan Impor.

Yang dipindahkan

• Barang: nama, kode, deskripsi, harga jual, harga beli, dan jumlah stok jika ada dalam file.
• Pelanggan dan pemasok: nama, email, telepon, alamat, nomor pajak, dan satu saldo awal masing-masing.

Yang tidak dipindahkan

• Faktur dan tagihan terbuka, pembayaran, baris bank, jurnal, serta riwayat penjualan tidak diimpor. Impor satu saldo awal per pelanggan dan pemasok, lalu simpan Xero untuk riwayat.
• Akun dan tarif pajak Xero tidak diimpor. Produk memakai tarif PPN organisasi.
• Kolom yang tidak memiliki tempat di Kluvan dapat diabaikan dengan (abaikan).

Pemeriksaan setelah impor

• Bandingkan total simulasi (“… total terutang”) dengan total piutang Xero pada tanggal mulai; lakukan hal sama untuk pemasok.
• Buka beberapa produk dan periksa harga serta biaya.
• Unduh temuan CSV dan tangani setiap baris yang dilewati.
• Ada yang salah? Batalkan impor, perbaiki file, dan impor lagi.

Perlu diketahui

• Nomor telepon dibaca sesuai format negara. Nomor yang tidak cocok dipertahankan seperti ditulis, dan temuan menyatakannya.
• Memulai akun Pembukuan? Masukkan saldo awal akun di Pembukuan; impor ini mengisi pelanggan, pemasok, produk, dan stok.
• Belum punya ekspor spreadsheet? Gunakan templat kami.