Pindah dari Zoho Books atau Zoho Inventory

Meninggalkan Zoho Books atau Zoho Inventory? Bawa daftar dan saldo awal. Tidak ada tata letak siap pakai untuk file Zoho, sehingga Kluvan memetakan kolom berdasarkan judul dan isi; Anda memeriksa setiap perkiraan dahulu.

Sebelum memulai

• Pilih tanggal mulai, misalnya hari pertama bulan. Saldo diambil pada tanggal itu.
• Simpan Zoho untuk riwayat: faktur, pembayaran, dan laporan lama tetap di sana.
• Anda harus menjadi pemilik atau manajer di Kluvan.

Langkah-langkah

1. Di Zoho, ekspor barang ke CSV atau Excel.
2. Ekspor pelanggan ke CSV atau Excel.
3. Ekspor pemasok ke CSV atau Excel.
4. Ekspor laporan piutang setiap pelanggan dan utang setiap pemasok pada tanggal mulai ke Excel. Salin total setiap orang ke kolom saldo file pelanggan dan pemasok.
5. Jika melacak stok di Zoho, ekspor juga jumlah barang pada tanggal mulai. Ini bisa berupa kolom file barang atau file terpisah yang diimpor sebagai Stok awal.
6. Di Kluvan, buka Pengaturan → Pindahkan data Anda dan impor barang dahulu.
7. Periksa perkiraan pada Kolom: arti masing-masing: nama barang, SKU (Kode / SKU), harga jual (Harga jual), dan harga beli (Biaya).
8. Baca Yang kami temukan, lalu tekan Impor.
9. Impor pelanggan (saldo → Saldo awal piutang), kemudian pemasok (saldo → Saldo awal utang). Atur Tanggal saldo dan stok awal ke tanggal mulai setiap kali.

Yang dipindahkan

• Barang: nama, SKU, deskripsi, satuan, harga jual, biaya, dan stok jika disertakan.
• Pelanggan dan pemasok: nama, email, telepon, alamat, nomor pajak, dan satu saldo awal masing-masing.

Yang tidak dipindahkan

• Faktur dan tagihan terbuka, pembayaran, jurnal, dan riwayat penjualan tidak diimpor. Impor satu saldo awal per pelanggan dan pemasok, lalu simpan Zoho untuk riwayat.
• Akun, pengaturan pajak, dan daftar harga Zoho tidak diimpor. Produk memakai tarif PPN organisasi.

Pemeriksaan setelah impor

• Bandingkan total simulasi (“… total terutang”) dengan total piutang Zoho pada tanggal mulai; lakukan hal sama untuk pemasok.
• Bandingkan stok beberapa barang dengan Zoho.
• Unduh temuan CSV dan tangani setiap baris yang dilewati.
• Ada yang salah? Batalkan impor, perbaiki file, dan impor lagi.

Perlu diketahui

• File terlalu besar, lebih dari 20 MB atau 50.000 baris: bagi dan impor setiap bagian berurutan.
• Memulai akun Pembukuan? Masukkan saldo awal akun di Pembukuan; impor ini mengisi pelanggan, pemasok, produk, dan stok.
• Selengkapnya tentang kolom dan batas: cara kerja impor.