Mude do Zoho Books ou Zoho Inventory

Saindo do Zoho Books ou Zoho Inventory? Traga listas e saldos de abertura. Não há layout pronto para arquivos Zoho: o Kluvan associa colunas pelo cabeçalho e conteúdo; você confere cada associação primeiro.

Antes de começar

• Escolha a data de início, por exemplo o primeiro dia do mês. Os saldos são os dessa data.
• Mantenha o Zoho para o histórico: faturas, pagamentos e relatórios antigos ficam lá.
• Você precisa ser proprietário ou gerente no Kluvan.

Passos

1. No Zoho, exporte itens para CSV ou Excel.
2. Exporte clientes para CSV ou Excel.
3. Exporte fornecedores para CSV ou Excel.
4. Exporte para Excel os relatórios do que cada cliente deve e do que você deve a cada fornecedor na data de início. Copie cada total para a coluna de saldo dos arquivos de clientes e fornecedores.
5. Se controla estoque no Zoho, exporte também a quantidade de cada item na data de início. Pode ser uma coluna do arquivo de itens ou um arquivo separado importado como Estoque inicial.
6. No Kluvan, abra Configurações → Traga seus dados e importe primeiro os itens.
7. Confira cada associação em Colunas: o que cada uma contém: nome, SKU (Código / SKU), preço de venda (Preço de venda) e preço de compra (Custo).
8. Leia O que encontramos e pressione Importar.
9. Importe clientes (saldo → Saldo inicial que devem), depois fornecedores (saldo → Saldo inicial que devemos). Em cada vez, defina Data dos saldos e estoque iniciais como a data de início.

O que é transferido

• Itens: nome, SKU, descrição, unidade, preço de venda, custo e estoque, se incluído.
• Clientes e fornecedores: nome, e-mail, telefone, endereço, número fiscal e um saldo inicial cada.

O que não é transferido

• Faturas e contas em aberto, pagamentos, lançamentos e histórico de vendas não são importados. Traga um saldo inicial por cliente e fornecedor e mantenha o Zoho para o histórico.
• Contas, configurações de impostos e tabelas de preços do Zoho não são importadas. Produtos usam a taxa de IVA da organização.

Verificações após importar

• Compare o total da simulação (“… devido no total”) com o total de clientes do Zoho na data de início e repita para fornecedores.
• Compare o estoque de alguns itens com o Zoho.
• Baixe os resultados em CSV e resolva cada linha ignorada.
• Algo errado? Desfaça a importação, corrija e importe novamente.

Bom saber

• Arquivo grande demais, acima de 20 MB ou 50.000 linhas: divida e importe as partes em sequência.
• Vai iniciar as contas na Contabilidade? Insira ali os saldos iniciais; esta importação preenche clientes, fornecedores, produtos e estoque.
• Mais sobre colunas e limites: Como funciona a importação.