Mude do QuickBooks

Este importador trata listas e saldos iniciais. Para lançamentos históricos e faturas de clientes ou fornecedores pagas, parcialmente pagas ou pendentes, use a migração contábil histórica. Escolha um único método por saldo de terceiro: não o importe aqui e também pelos documentos históricos. Mantenha o sistema de origem como referência; seu histórico nativo e cada pagamento antigo não são convertidos automaticamente.

Saindo do QuickBooks? Traga suas listas e saldos de abertura. O Kluvan reconhece o layout de colunas do QuickBooks Online para produtos e serviços, clientes e fornecedores; outros arquivos do QuickBooks são associados pelos cabeçalhos.

Antes de começar

• Escolha a data de início, por exemplo o primeiro dia do mês. Os saldos são os dessa data.
• Mantenha o QuickBooks somente para consulta: faturas, pagamentos e relatórios antigos ficam lá.
• Você precisa ser proprietário ou gerente no Kluvan.

Passos

1. No QuickBooks, exporte produtos e serviços (itens) para Excel ou CSV.
2. Exporte os clientes para Excel ou CSV, com o saldo de cada um.
3. Exporte os fornecedores para Excel ou CSV, com o valor devido a cada um.
4. Se faltar a coluna de saldo, exporte um relatório dos valores devidos por clientes e a fornecedores na data de início e copie cada total para uma coluna de saldo da lista.
5. No Kluvan, abra Configurações → Traga seus dados e importe primeiro os itens.
6. Confira a faixa Reconhecido: uma exportação do QuickBooks Online ou confira a associação de cada coluna.
7. Confira as colunas, leia O que encontramos e pressione Importar.
8. Importe clientes, depois fornecedores. Associe a coluna de saldo a Saldo inicial que devem para clientes ou Saldo inicial que devemos para fornecedores.
9. Defina Data dos saldos e estoque iniciais como sua data de início e pressione Importar.

O que é transferido

• Itens: nome, SKU como código, descrição de venda, preço de venda, custo de compra e quantidade disponível.
• Clientes e fornecedores: nome, empresa na nota, e-mail, telefone, endereço, número fiscal e saldo inicial.
• O QuickBooks Online escreve datas com mês primeiro (03/31/2027); o layout reconhecido as lê assim.

O que não é transferido

• Contas de receita, despesa e estoque e a indicação de tributação do QuickBooks são ignoradas. Os produtos usam a taxa de IVA da organização.
• A data do saldo inicial no arquivo não é usada: você escolhe a data no Kluvan.
• Este importador trata listas e saldos iniciais. Para lançamentos históricos e faturas de clientes ou fornecedores pagas, parcialmente pagas ou pendentes, use a migração contábil histórica. Escolha um único método por saldo de terceiro: não o importe aqui e também pelos documentos históricos. Mantenha o sistema de origem como referência; seu histórico nativo e cada pagamento antigo não são convertidos automaticamente.
• Não há layout pronto para QuickBooks Desktop: as colunas são associadas pelos cabeçalhos.

Verificações após importar

• Compare o total da simulação (“… devido no total”) com o total de clientes no QuickBooks na data de início e faça o mesmo para fornecedores.
• Abra alguns produtos e confira preço, custo e estoque.
• Baixe os resultados em CSV e resolva cada linha ignorada.
• Algo errado? Desfaça a importação, corrija o arquivo e importe novamente.

Bom saber

• Vai iniciar as contas na Contabilidade? Insira ali seus saldos iniciais; esta importação preenche clientes, fornecedores, produtos e estoque.
• Mais sobre colunas e limites: Como funciona a importação.