Mude do Daftra

Saindo do Daftra? Traga listas e saldos de abertura. O Kluvan não tem layout pronto para arquivos Daftra: associa as colunas pelo cabeçalho e conteúdo. Lê cabeçalhos em árabe e inglês; você confere tudo antes de importar.

Antes de começar

• Escolha a data de início, como o primeiro dia do mês. Saldos e estoque são os dessa data.
• Mantenha o Daftra para o histórico: faturas, pagamentos e relatórios antigos ficam lá.
• Você precisa ser proprietário ou gerente no Kluvan.

Passos

1. No Daftra, exporte produtos para Excel ou CSV.
2. Exporte clientes para Excel ou CSV.
3. Exporte fornecedores para Excel ou CSV.
4. Exporte para Excel o relatório do que cada cliente deve e do que você deve a cada fornecedor na data de início. Copie os totais para a coluna de saldo dos arquivos de clientes e fornecedores.
5. Se os arquivos forem .xls, abra no Excel e salve como .xlsx ou CSV.
6. No Kluvan, abra Configurações → Traga seus dados e importe os produtos primeiro.
7. Confira as associações em Colunas: o que cada uma contém e ajuste Os números estão escritos como se os preços usam vírgula decimal.
8. Leia O que encontramos e pressione Importar.
9. Importe clientes como Clientes (saldo → Saldo inicial que devem), depois fornecedores (saldo → Saldo inicial que devemos). Defina Data dos saldos e estoque iniciais como sua data de início em cada vez.

O que é transferido

• Produtos: nome, nome no outro idioma, código de barras, código, categoria, preço de venda, custo, unidade e estoque.
• Clientes e fornecedores: nome, telefone, e-mail, endereço, número fiscal e um saldo inicial cada.
• Algarismos arábico-indianos (١٢٣), separador decimal árabe e palavras de moeda como ج.م ou ر.س são lidos como números.
• Arquivos CSV árabes do Excel (Windows-1256) são lidos sem alteração.

O que não é transferido

• Faturas e contas em aberto, pagamentos, lançamentos e histórico de vendas não são importados. Traga um saldo inicial por cliente e fornecedor e mantenha o Daftra para o histórico.
• Contas e configurações de impostos do Daftra não são importadas. Produtos usam a taxa de IVA da organização.
• Arquivos .xls antigos são recusados: salve como .xlsx ou CSV primeiro.

Verificações após importar

• Compare o total da simulação (“… devido no total”) com o total de clientes no Daftra na data de início e repita para fornecedores.
• Abra alguns produtos e confira nomes árabes e ingleses, preço e custo.
• Baixe os resultados em CSV e resolva cada linha ignorada.
• Algo errado? Desfaça a importação, corrija e importe novamente.

Bom saber

• Telefones são lidos no formato do país. Um número incompatível é mantido como escrito, com aviso nos resultados.
• Vai iniciar as contas na Contabilidade? Insira ali os saldos iniciais; esta importação preenche clientes, fornecedores, produtos e estoque.
• Mais sobre colunas e limites: Como funciona a importação.