Importe listas com Traga seus dados

Traga seus dados transfere listas de arquivos Excel (.xlsx) ou CSV para o Kluvan: produtos, clientes, fornecedores e estoque inicial. Você confere tudo antes e pode desfazer a importação por 30 dias.

Antes de começar

• Você precisa ser proprietário ou gerente.
• Importe primeiro produtos, depois clientes e fornecedores, por último estoque inicial (o estoque encontra o produto por código de barras, código ou nome; o produto já precisa existir).
• Fornecedores e estoque inicial precisam do aplicativo Estoque ativo (escolha seus aplicativos).

Passos

1. Abra Configurações → Traga seus dados.
2. Em O que há no arquivo?, mantenha Identificar automaticamente (recomendado) ou escolha o tipo.
3. Escolha o arquivo e pressione Ler o arquivo.
4. O Kluvan encontra a planilha, a linha de cabeçalhos e o tipo. Se reconhecer o programa de origem, mostra Reconhecido: uma exportação de …. Corrija Planilha, Os cabeçalhos estão na linha ou Ler como se necessário.
5. Em Colunas: o que cada uma contém, confira o destino de cada coluna. Cada associação informa o motivo: layout conhecido, pelo cabeçalho ou pelo conteúdo. Escolha (ignorar) para uma coluna indesejada.
6. Veja As primeiras linhas. Para registros existentes, escolha Manter o que tenho, Atualizar apenas preços e estoque (para pessoas: Preencher o que falta) ou Atualizar tudo que o arquivo preenche.
7. Defina a Data dos saldos e estoque iniciais. Se necessário, ajuste Os números estão escritos como e As datas estão escritas como.
8. Leia O que encontramos: linhas ignoradas, itens para verificar e notas. Pressione Baixar os resultados (CSV) para corrigir no Excel. Após alterar, pressione Verificar novamente.
9. Leia a simulação, por exemplo “Adicionar 1.240 produtos, atualizar 85, ignorar 12”.
10. Pressione Importar e confirme. A barra acompanha cada linha; o resultado informa adições, atualizações, linhas ignoradas e saldos lançados.

Bom saber

• Arquivos: .xlsx, .csv, .tsv ou .txt, até 20 MB e 50.000 linhas (200 colunas, 40 planilhas). Arquivos .xls antigos e .ods são recusados: salve como .xlsx ou CSV primeiro. Imagens, PDFs e pastas de trabalho danificadas são recusados com o motivo.
• Fórmulas: o Kluvan lê o valor salvo pelo Excel, nunca a fórmula. Células de texto iniciadas por = + - ou @ perdem esses caracteres, e os resultados avisam. O Kluvan lê apenas a tabela; não verifica vírus nos arquivos.
• Correspondência: produtos são associados primeiro pelo código de barras, depois pelo nome; clientes e fornecedores, pelo telefone e depois nome. Um nome pertencente a outro registro é ignorado para nunca misturar dois registros.
• O mesmo arquivo duas vezes é reconhecido. Executar novamente só atualiza: nada é adicionado duas vezes e nenhum saldo inicial é lançado novamente.
• Este importador trata listas e saldos iniciais. Para lançamentos históricos e faturas de clientes ou fornecedores pagas, parcialmente pagas ou pendentes, use a migração contábil histórica. Escolha um único método por saldo de terceiro: não o importe aqui e também pelos documentos históricos. Mantenha o sistema de origem como referência; seu histórico nativo e cada pagamento antigo não são convertidos automaticamente.
• Saldo negativo não é lançado; insira manualmente se estiver correto.
• Toda importação fica em Suas importações. Você pode desfazer uma importação por 30 dias.
• Começando do zero? Use os modelos vazios.