使用导入数据功能迁入清单

Bring your data（导入数据）从 Excel（.xlsx）或 CSV 迁入产品、客户、供应商和期初库存。写入前可检查全部内容，导入后 30 天内可撤销。

开始之前

• 您需要是所有者或经理。
• 先导入产品，再导入客户和供应商，最后导入期初库存。库存按条码、代码或名称查找产品，因此产品必须已存在。
• 供应商和期初库存需要启用库存应用，参见选择应用。

步骤

1. 打开 Settings → Bring your data（设置 → 导入数据）。
2. 在 What is in the file?（文件包含什么）保留 Let us tell (recommended)（自动识别，推荐），或手动选择类型。
3. 选择文件，点击 Read the file（读取文件）。
4. Kluvan 识别工作表、标题行和类型。识别出来源软件时显示 Recognised: an export of …（已识别为某软件导出）。判断有误时，更改 Sheet（工作表）、Headings are on row（标题所在行）或 Read as（读取为）。
5. 在 Columns: what each one is（各列含义）检查映射。每个推断说明依据：已知布局、列标题或内容。不需要的列选择 (leave out)（忽略）。
6. 查看 The first rows（前几行）。对于已存在的记录，选择 Keep what I have（保留现有）、Update prices and stock only（仅更新价格和库存；人员为 Fill in what is missing，补充缺失内容）或 Update everything the file fills in（更新文件填写的全部内容）。
7. 设置 Date of the opening balances and stock（期初余额和库存日期）。必要时设置 Numbers are written like（数字格式）和 Dates are written like（日期格式）。
8. 查看 What we found（检查结果）：跳过的行、待检查项和备注。点击 Download the findings (CSV) 下载后在 Excel 修正；更改后点击 Check again（重新检查）。
9. 查看预演，例如“将添加 1,240 个产品、更新 85 个、跳过 12 个”。
10. 点击 Import 并确认。进度条逐行显示，结果列出新增、更新、跳过内容及已过账的余额。

注意事项

• 文件：支持 .xlsx、.csv、.tsv 和 .txt，最多 20 MB、50,000 行、200 列、40 个工作表。不接受旧 .xls 或 .ods，请先另存 .xlsx 或 CSV。图片、PDF 或损坏工作簿会被拒绝并说明原因。
• 公式：只读取 Excel 保存的值，不执行公式。以 =、+、- 或 @ 开头的文本单元格会去掉这些字符，结果中会说明。Kluvan 仅读取表格，不扫描病毒。
• 匹配：产品先按条码、再按名称；客户和供应商先按电话、再按名称。名称属于另一记录时会跳过，避免混淆。
• 同一文件重复导入会被识别。再次执行仅更新，不重复新增或重复过账期初余额。
• 此列表导入处理名单和期初余额。历史分录及已付、部分已付或未付发票和账单请用历史会计迁移。每个往来方期初余额只选一种导入方式，不要同时通过此处和历史单据重复导入。保留源系统供参考；原软件完整历史及每笔旧付款不会自动转换。
• 负余额不会过账；如确实正确，请手动录入。
• 每次导入列在 Your imports（您的导入）下，30 天内可撤销。
• 从空白开始？使用空模板。