使用模板从 Excel 导入

正在用表格保存清单，或从零开始？填写 Kluvan 空模板后上传即可。自己的表格也可以，Kluvan 能识别英语、阿拉伯语、印地语和乌尔都语列标题。

开始之前

• 您需要是所有者或经理。
• 保存为 .xlsx 或 CSV。不接受旧 .xls 或 .ods 文件。

步骤

1. 打开 Settings → Bring your data（设置 → 导入数据）。
2. 在 Empty files to fill（待填写空文件）中，点击所需清单旁的 Excel 或 CSV：Products（产品）、Customers（客户）、Suppliers（供应商）或 Opening stock（期初库存）。文件使用您所选的界面语言。
3. 阅读 How to fill（填写方法）工作表，然后在标题下每条记录填写一行。
4. 保存文件。
5. 返回 Bring your data，选择文件并点击 Read the file（读取文件）。
6. 检查列和结果，点击 Import（导入）。参见导入方式。
7. 按产品、客户、供应商、期初库存顺序，继续导入下一清单。

可填写的列

填写建议

• 只有名称必填。不知道的其他单元格可留空。
• 价格和数量填写纯数字（12.50），不加货币符号。
• 在 Excel 将条码列格式设为 Text（文本），否则长条码会变成 6.22E+12 一类数字而丢失位数；此类行会以无条码方式导入。
• 日期使用年-月-日（2027-03-31）。
• 每格一个条码；有多个时只保留第一个。

注意事项

• 期初余额：每位客户的余额在所选日期以一条“Opening balance (imported …)”期初行过账到账户。供应商同理。每人一笔合计，不逐张导入发票。
• 负余额（您欠客户）不会过账，如正确请手动录入。
• 已存在的客户或供应商仅在选择 Update everything the file fills in 且账户余额为零时添加期初余额。
• 产品使用组织增值税率。文件中不同的 Tax % 会作为备注显示。
• 导入不创建批次，批号写入期初库存变动。
• 客户和供应商的邮箱、地址和代码可能保存在备注中。
• 不导入销售历史。账务科目的期初余额在账务中录入。
• Download the findings (CSV)（下载检查结果）列出每个问题行，方便在 Excel 修正后重新上传。30 天内可撤销导入。