从 Xero 迁移

准备离开 Xero？导入清单和起始余额。Kluvan 没有 Xero 文件的预制布局，会按列标题和内容映射；写入前由您检查每项推断。

开始之前

• 选择起始日，例如月初，余额以该日为准。
• 保留 Xero 查历史，旧发票、付款和报表留在那里。
• 您需要是 Kluvan 所有者或经理。

步骤

1. 在 Xero 将产品与服务导出为 CSV 或 Excel。
2. 导出联系人，分别建立客户和供应商文件；若混在一起，用 Excel 拆分。
3. 将起始日每位客户欠款及供应商应付款报表导出到 Excel。
4. 将各人合计复制到客户和供应商文件的余额列。
5. 在 Kluvan 打开 Settings → Bring your data，先上传商品文件。
6. 在 Columns: what each one is 检查映射：商品代码 → Code / SKU，售价 → Selling price，采购价 → Cost。
7. 阅读 What we found（检查结果），点击 Import。
8. 导入客户，余额映射到 Opening balance they owe。
9. 导入供应商，余额映射到 Opening balance we owe。
10. 每次将 Date of the opening balances and stock 设为起始日，再点击 Import。

会迁入什么

• 商品：名称、代码、描述、售价、采购价，以及文件中包含时的库存数量。
• 客户和供应商：名称、邮箱、电话、地址、税号及各自一笔期初余额。

不会迁入什么

• 不导入未结发票和账单、付款、银行流水、分录及销售历史。 改为每位客户和供应商一笔期初余额，保留 Xero 查历史。
• 不导入 Xero 科目和税率，产品使用组织增值税率。
• Kluvan 无对应位置的列可选 (leave out)（忽略）。

导入后检查

• 将预演欠款合计与 Xero 起始日客户欠款比较，供应商也同样比较。
• 打开几个产品检查价格和成本。
• 下载 CSV 检查结果，处理每个跳过行。
• 有问题？撤销导入，修正文件再上传。

注意事项

• 电话按所在国家格式读取。不符合格式的号码原样保留，检查结果会说明。
• 账务科目期初余额需在账务录入；此导入填充客户、供应商、产品和库存。
• 没有导出表格？使用模板。