Migrar desde Xero

¿Deja Xero? Traiga sus listas y saldos iniciales. Kluvan no tiene un formato predefinido para archivos de Xero: asigna cada columna por su encabezado y contenido. Usted revisa cada propuesta antes de importar nada.

Antes de empezar

• Elija una fecha inicial, como el primer día del mes. Los saldos se toman en esa fecha.
• Conserve Xero para el historial: las facturas, pagos e informes anteriores permanecen allí.
• Debe ser propietario o responsable en Kluvan.

Pasos

1. En Xero, exporte sus productos y servicios, o artículos, a CSV o Excel.
2. Exporte sus contactos a CSV o Excel. Prepare un archivo de clientes y otro de proveedores; si la exportación mezcla ambos, sepárelos en Excel.
3. Exporte a Excel el informe de lo que debe cada cliente en la fecha inicial y el de lo que debe a cada proveedor.
4. Copie el total de cada persona en una columna de saldo de los archivos de clientes y proveedores.
5. En Kluvan, abra Configuración → Traiga sus datos e importe primero los artículos.
6. En Columnas: qué es cada una, revise cada propuesta. Asigne el código de artículo a Código / SKU, el precio de venta a Precio de venta y el de compra a Costo.
7. Lea Lo que encontramos y pulse Importar.
8. Importe los clientes y asigne su saldo a Saldo inicial que nos deben.
9. Importe los proveedores y asigne su saldo a Saldo inicial que debemos.
10. En cada importación, ajuste Fecha de los saldos y existencias iniciales a su fecha de inicio y pulse Importar.

Qué se transfiere

• Artículos: nombre, código, descripción, precio de venta y compra y, si el archivo lo incluye, cantidad en existencias.
• Clientes y proveedores: nombre, correo, teléfono, dirección, número fiscal y un saldo inicial por persona.

Qué no se transfiere

• No se importan facturas pendientes de clientes o proveedores, pagos, movimientos bancarios, asientos ni historial de ventas. Importe un saldo inicial por persona y conserve Xero para el historial.
• No se importan las cuentas ni los tipos impositivos de Xero. Los productos usan el IVA de su organización.
• Las columnas sin destino en Kluvan pueden excluirse con (omitir).

Comprobaciones posteriores

• Compare el total de la simulación, «… debido en total», con la deuda total de clientes en Xero en la fecha inicial. Haga lo mismo con proveedores.
• Abra algunos productos y revise precio y costo.
• Descargue los hallazgos en CSV y resuelva cada fila omitida.
• Si algo está mal, deshaga la importación, corrija el archivo e impórtelo de nuevo.

Conviene saber

• Los teléfonos se interpretan según el formato de su país. Si no encajan, se conservan tal como están y se señala en los hallazgos.
• Para iniciar las cuentas en Contabilidad, introduzca allí sus saldos iniciales. Esta importación rellena clientes, proveedores, productos y existencias.
• Si no tiene una exportación de hoja de cálculo, use nuestras plantillas.