Migrar desde Odoo

¿Deja Odoo? Traiga sus listas y saldos iniciales. Kluvan no tiene un formato predefinido para archivos de Odoo: asigna las columnas por encabezado y contenido. Usted revisa cada propuesta antes de importar nada.

Antes de empezar

• Elija una fecha inicial, como el primer día del mes. Los saldos y existencias se toman en esa fecha.
• Conserve Odoo para el historial: facturas, pagos, asientos e informes anteriores permanecen allí.
• Debe ser propietario o responsable en Kluvan.

Pasos

1. En Odoo, exporte los productos a CSV o Excel. Incluya nombre, referencia interna, código de barras, categoría, precio de venta y costo.
2. Exporte los contactos a CSV o Excel. Prepare un archivo de clientes y otro de proveedores; si la exportación contiene ambos, sepárelos en Excel.
3. Exporte a Excel el informe de lo que debe cada cliente y de lo que debe a cada proveedor en la fecha inicial. Copie el total de cada persona a una columna de saldo en los archivos correspondientes.
4. Si controla existencias en Odoo, exporte la cantidad disponible de cada producto en la fecha inicial.
5. En Kluvan, abra Configuración → Traiga sus datos e importe primero los productos.
6. En Columnas: qué es cada una, revise cada propuesta. Asigne la referencia interna a Código / SKU.
7. Lea Lo que encontramos y pulse Importar.
8. Importe los clientes con el saldo asignado a Saldo inicial que nos deben y después los proveedores con Saldo inicial que debemos.
9. Importe las existencias eligiendo Existencias iniciales en ¿Qué contiene el archivo? Cada fila busca su producto por código de barras, código o nombre.
10. En cada importación, ajuste Fecha de los saldos y existencias iniciales a su fecha de inicio y pulse Importar.

Qué se transfiere

• Productos: nombre, código, código de barras, categoría, precio de venta, costo, unidad y descripción. Para variantes, use una fila por variante y asigne la columna del producto a Grupo de artículos (variantes) y la de variante a Variante (talla, color…).
• Clientes y proveedores: nombre, correo, teléfono, dirección, número fiscal y un saldo inicial por persona.
• Existencias iniciales: cantidad de cada producto, con costo, caducidad y número de lote si los incluye.

Qué no se transfiere

• No se importan facturas pendientes de clientes o proveedores, pagos, asientos ni historial de ventas. Importe un saldo inicial por cliente y proveedor y conserve Odoo para el historial.
• No se importan cuentas, impuestos, listas de precios ni ubicaciones de almacén de Odoo. Los productos usan el IVA de su organización y las existencias van a la sucursal elegida en El stock va a la sucursal.
• No se crean lotes: su número se anota en el movimiento de existencias iniciales.

Comprobaciones posteriores

• Compare el total de la simulación, «… debido en total», con la deuda total de clientes en Odoo en la fecha inicial. Haga lo mismo con proveedores.
• Compare las existencias de algunos productos con Odoo.
• Descargue los hallazgos en CSV y resuelva cada fila omitida, como existencias de un producto que Kluvan no encontró.
• Si algo está mal, deshaga la importación, corrija el archivo e impórtelo de nuevo.

Conviene saber

• Para iniciar las cuentas en Contabilidad, introduzca allí sus saldos iniciales. Esta importación rellena clientes, proveedores, productos y existencias.
• Más sobre columnas y límites en Cómo funciona la importación.