Quitter Odoo

Vous quittez Odoo ? Importez vos listes et les soldes de départ. Kluvan n'a pas de format prédéfini pour les fichiers Odoo, il associe donc chaque colonne d'après son en-tête et son contenu ; vous vérifiez chaque proposition avant toute importation.

Avant de commencer

• Choisissez votre date de départ, par exemple le premier jour d'un mois. Vos soldes et votre stock sont pris à cette date.
• Gardez Odoo pour l'historique : les anciennes factures, les paiements, les journaux et les rapports y restent.
• Vous devez être le propriétaire ou un responsable dans Kluvan.

Étapes

1. Dans Odoo, exportez vos produits vers CSV ou Excel. Incluez le nom, la référence interne, le code-barres, la catégorie, le prix de vente et le coût.
2. Dans Odoo, exportez vos contacts vers CSV ou Excel. Faites un fichier de clients et un fichier de fournisseurs ; si l'export contient les deux, séparez-le dans Excel.
3. Dans Odoo, exportez vers Excel le rapport de ce que chaque client doit et de ce que vous devez à chaque fournisseur à votre date de départ. Copiez le total de chaque personne dans une colonne de solde des fichiers clients et fournisseurs.
4. Si vous suivez le stock dans Odoo, exportez la quantité disponible de chaque produit à votre date de départ.
5. Dans Kluvan, ouvrez Paramètres → Importer vos données et importez d'abord le fichier des produits.
6. Sous Colonnes : à quoi correspond chacune, vérifiez chaque proposition. Associez la référence interne à Code / SKU.
7. Lisez Ce que nous avons trouvé, puis appuyez sur Importer.
8. Importez le fichier des clients (solde → Solde d'ouverture qu'ils nous doivent), puis le fichier des fournisseurs (solde → Solde d'ouverture que nous devons).
9. Importez le fichier de stock avec Que contient le fichier ? réglé sur Stock initial. Chaque ligne retrouve son produit par code-barres, code ou nom.
10. Réglez chaque fois Date des soldes d'ouverture et du stock sur votre date de départ, puis appuyez sur Importer.

Ce qui est repris

• Produits : nom, code, code-barres, catégorie, prix de vente, coût, unité et description. Pour les variantes de produit, utilisez une ligne par variante et associez la colonne du produit à Groupe d'articles (variantes) et celle de la variante à Variante (taille, couleur…).
• Clients et fournisseurs : nom, e-mail, téléphone, adresse, numéro fiscal et un solde d'ouverture chacun.
• Stock initial : la quantité de chaque produit, avec son coût, sa date d'expiration et son numéro de lot si vous les importez.

Ce qui ne l'est pas

• Les factures clients et fournisseurs ouvertes, les paiements, les journaux et l'historique des ventes ne sont pas importés. Importez plutôt un solde d'ouverture par client et par fournisseur, et gardez Odoo pour l'historique.
• Les comptes, les taxes, les listes de prix et les emplacements d'entrepôt d'Odoo ne sont pas importés. Les produits prennent le taux de TVA de votre organisation ; le stock va dans la succursale que vous choisissez sous Le stock va dans la succursale.
• Les lots ne sont pas créés ; un numéro de lot est inscrit sur le mouvement de stock initial.

Vérifications après l'importation

• Comparez le total de la simulation ("… dû au total") avec le total d'Odoo de ce que doivent les clients à votre date de départ, et faites de même pour les fournisseurs.
• Comparez le stock de quelques produits avec Odoo.
• Téléchargez les constats (CSV) et traitez chaque ligne ignorée, par exemple un stock initial pour un produit que Kluvan n'a pas pu trouver.
• Un problème ? Annulez l'importation, corrigez le fichier et importez-le de nouveau.

Bon à savoir

• Vous démarrez la comptabilité dans Comptabilité ? Saisissez-y les soldes d'ouverture de vos comptes ; cette importation remplit les clients, les fournisseurs, les produits et le stock.
• Plus d'informations sur les colonnes et les limites : le fonctionnement de l'importation.