الانتقال من Odoo

هل تترك Odoo؟ انقل قوائمك والأرصدة التي تبدأ بها. لا يملك Kluvan ترتيبًا جاهزًا لملفات Odoo، لذا يوزّع كل عمود حسب عنوانه وحسب محتواه؛ وتراجع كل تخمين قبل استيراد أي شيء.

قبل أن تبدأ

• اختر تاريخ البدء، مثل أول يوم في الشهر. تؤخذ أرصدتك ومخزونك في هذا التاريخ.
• احتفظ بـ Odoo للسجل السابق: الفواتير والمدفوعات والقيود والتقارير السابقة تبقى هناك.
• يجب أن تكون المالك أو مديرًا في Kluvan.

الخطوات

1. في Odoo، صدّر المنتجات (Products) إلى CSV أو Excel. ضمّن الاسم، والمرجع الداخلي (Internal Reference)، والباركود، والفئة، وسعر البيع، والتكلفة.
2. في Odoo، صدّر جهات الاتصال (Contacts) إلى CSV أو Excel. اجعل ملفًا للعملاء وملفًا للموردين؛ وإذا جمع الملف المُصدَّر الاثنين، فقسّمه في Excel.
3. في Odoo، صدّر إلى Excel تقرير ما يدين به كل عميل وما تدين به لكل مورد في تاريخ البدء. انسخ إجمالي كل شخص إلى عمود رصيد في ملفي العملاء والموردين.
4. إذا كنت تتابع المخزون في Odoo، فصدّر الكمية المتوفرة من كل صنف في تاريخ البدء.
5. في Kluvan، افتح الإعدادات ← انقل بياناتك وانقل ملف الأصناف أولًا.
6. تحت الأعمدة: ماذا يحتوي كل عمود راجع كل تخمين. اربط المرجع الداخلي بـ الرمز / SKU.
7. اقرأ ما وجدناه، ثم اضغط استيراد.
8. انقل ملف العملاء (الرصيد ← الرصيد الافتتاحي المستحق عليه)، ثم ملف الموردين (الرصيد ← الرصيد الافتتاحي المستحق له).
9. انقل ملف المخزون مع ضبط ماذا يحتوي الملف؟ على المخزون الافتتاحي. يجد كل سطر صنفه بالباركود أو الرمز أو الاسم.
10. اضبط تاريخ الأرصدة الافتتاحية والمخزون على تاريخ البدء في كل مرة، ثم اضغط استيراد.

ما يُنقل

• الأصناف: الاسم، والرمز، والباركود، والفئة، وسعر البيع، والتكلفة، والوحدة، والوصف. لمتغيرات الصنف، استخدم سطرًا لكل متغير، واربط عمود الصنف بـ المنتج الأصلي (للمتغيرات) وعمود المتغير بـ المتغير (المقاس، اللون…).
• العملاء والموردون: الاسم، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والعنوان، والرقم الضريبي، ورصيد افتتاحي واحد لكل منهم.
• المخزون الافتتاحي: كمية كل صنف، مع تكلفته وتاريخ انتهائه ورقم دفعته إن نقلتها.

ما لا يُنقل

• لا تُستورد الفواتير وفواتير الموردين المفتوحة، ولا المدفوعات، ولا القيود، ولا سجل المبيعات. انقل رصيدًا افتتاحيًا واحدًا لكل عميل ومورد بدلًا منها، واحتفظ بـ Odoo للسجل السابق.
• لا تُستورد حسابات Odoo وضرائبه وقوائم أسعاره ومواقع مستودعاته. تأخذ الأصناف نسبة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بمنشأتك؛ ويذهب المخزون إلى الفرع الذي تختاره تحت يُضاف المخزون إلى الفرع.
• لا تُنشأ دفعات؛ يُدوَّن رقم الدفعة على حركة المخزون الافتتاحي.

مراجعات بعد الاستيراد

• قارن الإجمالي في التشغيل التجريبي («… مستحقة عليهم») بإجمالي ما يدين به العملاء في Odoo في تاريخ البدء، وافعل الشيء نفسه للموردين.
• قارن مخزون بضعة أصناف بما في Odoo.
• نزّل الملاحظات (CSV) وعالج كل سطر متخطّى، مثل مخزون افتتاحي لصنف لم يجده Kluvan.
• هل هناك خطأ؟ تراجع عن الاستيراد، وصحّح الملف، وانقله مرة أخرى.

معلومات مفيدة

• هل تبدأ حساباتك في تطبيق الحسابات؟ أدخل الأرصدة الافتتاحية لحساباتك في تطبيق الحسابات؛ أما هذا الاستيراد فيملأ العملاء والموردين والأصناف والمخزون.
• المزيد عن الأعمدة والحدود: كيف يعمل الاستيراد.