الاستيراد من Excel بملفاتنا الجاهزة

هل تحفظ قوائمك في جدول بيانات، أو تبدأ من الصفر؟ املأ أحد ملفات Kluvan الفارغة وارفعه. ويصلح جدولك الخاص أيضًا: يقرأ Kluvan العناوين بالإنجليزية أو العربية أو الهندية أو الأردية.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون المالك أو مديرًا.
• احفظ الملف بصيغة .xlsx أو CSV. تُرفض ملفات .xls القديمة وملفات .ods.

الخطوات

1. افتح الإعدادات ← انقل بياناتك.
2. تحت ملفات فارغة للتعبئة اضغط Excel أو CSV بجانب القائمة التي تحتاجها: المنتجات أو العملاء أو الموردون أو المخزون الافتتاحي. يصلك الملف بلغتك.
3. اقرأ ورقة طريقة التعبئة، ثم املأ سطرًا لكل سجل تحت العناوين.
4. احفظ الملف.
5. عُد إلى انقل بياناتك، واختر الملف واضغط اقرأ الملف.
6. راجع الأعمدة والملاحظات، ثم اضغط استيراد. راجع كيف يعمل الاستيراد.
7. كرّر ذلك للقائمة التالية بهذا الترتيب: الأصناف، ثم العملاء، ثم الموردون، ثم المخزون الافتتاحي.

الأعمدة

نصائح للتعبئة

• الاسم وحده مطلوب. اترك أي خانة أخرى فارغة إن لم تعرفها.
• اكتب الأسعار والكميات أرقامًا فقط (12.50)، دون رمز العملة.
• اجعل تنسيق عمود الباركود النص (Text) في Excel. وإلا حوّل Excel الباركودات الطويلة إلى أرقام مثل 6.22E+12 وضاعت الأرقام؛ ويدخل هذا السطر بلا باركود.
• اكتب التواريخ بصيغة سنة-شهر-يوم (2027-03-31).
• باركود واحد في كل خانة. إذا احتوت الخانة عدة باركودات، يُؤخذ الأول.

معلومات مفيدة

• الأرصدة الافتتاحية: يُسجَّل رصيد كل عميل سطرًا افتتاحيًا واحدًا في حسابه باسم «رصيد افتتاحي (مستورد …)» في التاريخ الذي تختاره. ويُسجَّل رصيد المورد في حسابه بالطريقة نفسها. إنه إجمالي واحد لكل شخص، لا فواتيره واحدة واحدة.
• لا يُسجَّل الرصيد الأقل من الصفر (أنت مدين للعميل). أدخله يدويًا إن كان صحيحًا.
• العميل أو المورد الموجود لديك مسبقًا لا يحصل على رصيد افتتاحي إلا مع خيار حدّث كل ما يملؤه الملف، وفقط ما دام حسابه صفرًا.
• تأخذ الأصناف نسبة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بمنشأتك. وتظهر الضريبة % المختلفة في الملف كملاحظة.
• لا ينشئ الاستيراد دفعات؛ يُدوَّن رقم الدفعة على حركة المخزون الافتتاحي.
• قد يُحفظ البريد الإلكتروني والعنوان والرمز للعملاء والموردين في الملاحظات.
• لا يُستورد سجل المبيعات. وتُدخَل الأرصدة الافتتاحية لحسابات تطبيق الحسابات في تطبيق الحسابات نفسه.
• يذكر ملف الملاحظات (نزّل الملاحظات (CSV)) كل سطر فيه مشكلة، لتصحّحه في Excel وترفع الملف مرة أخرى. يمكنك التراجع عن الاستيراد خلال 30 يومًا.