الانتقال من Daftra

هل تترك Daftra؟ انقل قوائمك والأرصدة التي تبدأ بها. لا يملك Kluvan ترتيبًا جاهزًا لملفات Daftra، لذا يوزّع كل عمود حسب عنوانه وحسب محتواه. تُقرأ العناوين العربية كما تُقرأ الإنجليزية؛ وتراجع كل تخمين قبل استيراد أي شيء.

قبل أن تبدأ

• اختر تاريخ البدء، مثل أول يوم في الشهر. تؤخذ أرصدتك ومخزونك في هذا التاريخ.
• احتفظ بـ Daftra للسجل السابق: الفواتير والمدفوعات والتقارير السابقة تبقى هناك.
• يجب أن تكون المالك أو مديرًا في Kluvan.

الخطوات

1. في Daftra، صدّر المنتجات إلى Excel أو CSV.
2. في Daftra، صدّر العملاء إلى Excel أو CSV.
3. في Daftra، صدّر الموردين إلى Excel أو CSV.
4. في Daftra، صدّر إلى Excel تقرير ما يدين به كل عميل وما تدين به لكل مورد في تاريخ البدء. انسخ إجمالي كل شخص إلى عمود رصيد في ملفي العملاء والموردين.
5. إذا كانت الملفات بصيغة .xls، فافتحها في Excel واحفظها بصيغة .xlsx أو CSV.
6. في Kluvan، افتح الإعدادات ← انقل بياناتك وانقل ملف الأصناف أولًا.
7. راجع تخمين كل عمود تحت الأعمدة: ماذا يحتوي كل عمود، واضبط الأرقام مكتوبة هكذا إذا كانت الأسعار تستخدم الفاصلة (,) علامةً عشرية.
8. اقرأ ما وجدناه، ثم اضغط استيراد.
9. انقل ملف العملاء كـ العملاء (الرصيد ← الرصيد الافتتاحي المستحق عليه)، ثم ملف الموردين (الرصيد ← الرصيد الافتتاحي المستحق له). اضبط تاريخ الأرصدة الافتتاحية والمخزون على تاريخ البدء في كل مرة.

ما يُنقل

• الأصناف: الاسم، والاسم باللغة الأخرى، والباركود، والرمز، والفئة، وسعر البيع، والتكلفة، والوحدة، والمخزون.
• العملاء والموردون: الاسم، والهاتف، والبريد الإلكتروني، والعنوان، والرقم الضريبي، ورصيد افتتاحي واحد لكل منهم.
• تُقرأ الأرقام الهندية (١٢٣) والفاصلة العشرية العربية وكلمات العملة مثل ج.م أو ر.س كأرقام.
• تُقرأ ملفات CSV العربية من Excel (Windows-1256) دون أي تغيير.

ما لا يُنقل

• لا تُستورد الفواتير وفواتير الموردين المفتوحة، ولا المدفوعات، ولا القيود، ولا سجل المبيعات. انقل رصيدًا افتتاحيًا واحدًا لكل عميل ومورد بدلًا منها، واحتفظ بـ Daftra للسجل السابق.
• لا تُستورد حسابات Daftra وإعدادات الضريبة فيه. تأخذ الأصناف نسبة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بمنشأتك.
• تُرفض ملفات .xls القديمة: احفظها أولًا بصيغة .xlsx أو CSV.

مراجعات بعد الاستيراد

• قارن الإجمالي في التشغيل التجريبي («… مستحقة عليهم») بإجمالي ما يدين به العملاء في Daftra في تاريخ البدء، وافعل الشيء نفسه للموردين.
• افتح بضعة أصناف وتحقّق من الاسمين العربي والإنجليزي والسعر والتكلفة.
• نزّل الملاحظات (CSV) وعالج كل سطر متخطّى.
• هل هناك خطأ؟ تراجع عن الاستيراد، وصحّح الملف، وانقله مرة أخرى.

معلومات مفيدة

• تُقرأ أرقام الهواتف بصيغة بلدك. والرقم الذي لا يطابقها يُحفظ كما كُتب، وتذكر الملاحظات ذلك.
• هل تبدأ حساباتك في تطبيق الحسابات؟ أدخل الأرصدة الافتتاحية لحساباتك في تطبيق الحسابات؛ أما هذا الاستيراد فيملأ العملاء والموردين والأصناف والمخزون.
• المزيد عن الأعمدة والحدود: كيف يعمل الاستيراد.