الانتقال من Xero

هل تترك Xero؟ انقل قوائمك والأرصدة التي تبدأ بها. لا يملك Kluvan ترتيبًا جاهزًا لملفات Xero، لذا يوزّع كل عمود حسب عنوانه وحسب محتواه؛ وتراجع كل تخمين قبل استيراد أي شيء.

قبل أن تبدأ

• اختر تاريخ البدء، مثل أول يوم في الشهر. تؤخذ أرصدتك في هذا التاريخ.
• احتفظ بـ Xero للسجل السابق: الفواتير والمدفوعات والتقارير السابقة تبقى هناك.
• يجب أن تكون المالك أو مديرًا في Kluvan.

الخطوات

1. في Xero، صدّر المنتجات والخدمات (Products and Services) إلى CSV أو Excel.
2. في Xero، صدّر جهات الاتصال (Contacts) إلى CSV أو Excel. اجعل ملفًا للعملاء وملفًا للموردين؛ وإذا جمع الملف المُصدَّر الاثنين، فقسّمه في Excel.
3. في Xero، صدّر إلى Excel تقرير ما يدين به كل عميل في تاريخ البدء، وتقرير ما تدين به لكل مورد.
4. انسخ إجمالي كل شخص إلى عمود رصيد في ملف العملاء وفي ملف الموردين.
5. في Kluvan، افتح الإعدادات ← انقل بياناتك وانقل ملف الأصناف أولًا.
6. تحت الأعمدة: ماذا يحتوي كل عمود راجع كل تخمين. اربط رمز الصنف بـ الرمز / SKU، وسعر البيع بـ سعر البيع، وسعر الشراء بـ التكلفة.
7. اقرأ ما وجدناه، ثم اضغط استيراد.
8. انقل ملف العملاء. اربط عمود الرصيد بـ الرصيد الافتتاحي المستحق عليه.
9. انقل ملف الموردين. اربط عمود الرصيد بـ الرصيد الافتتاحي المستحق له.
10. اضبط تاريخ الأرصدة الافتتاحية والمخزون على تاريخ البدء في كل مرة، ثم اضغط استيراد.

ما يُنقل

• الأصناف: الاسم، والرمز، والوصف، وسعر البيع، وسعر الشراء، والكمية في المخزون إن كانت في ملفك.
• العملاء والموردون: الاسم، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والعنوان، والرقم الضريبي، ورصيد افتتاحي واحد لكل منهم.

ما لا يُنقل

• لا تُستورد الفواتير وفواتير الموردين المفتوحة، ولا المدفوعات، ولا سطور البنك، ولا القيود، ولا سجل المبيعات. انقل رصيدًا افتتاحيًا واحدًا لكل عميل ومورد بدلًا منها، واحتفظ بـ Xero للسجل السابق.
• لا تُستورد حسابات Xero ونسب الضريبة فيه. تأخذ الأصناف نسبة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بمنشأتك.
• الأعمدة التي ليس لها مكان في Kluvan يمكن تركها باختيار (تجاهل العمود).

مراجعات بعد الاستيراد

• قارن الإجمالي في التشغيل التجريبي («… مستحقة عليهم») بإجمالي ما يدين به العملاء في Xero في تاريخ البدء، وافعل الشيء نفسه للموردين.
• افتح بضعة أصناف وتحقّق من السعر والتكلفة.
• نزّل الملاحظات (CSV) وعالج كل سطر متخطّى.
• هل هناك خطأ؟ تراجع عن الاستيراد، وصحّح الملف، وانقله مرة أخرى.

معلومات مفيدة

• تُقرأ أرقام الهواتف بصيغة بلدك. والرقم الذي لا يطابقها يُحفظ كما كُتب، وتذكر الملاحظات ذلك.
• هل تبدأ حساباتك في تطبيق الحسابات؟ أدخل الأرصدة الافتتاحية لحساباتك في تطبيق الحسابات؛ أما هذا الاستيراد فيملأ العملاء والموردين والأصناف والمخزون.
• ليس لديك ملف جدول بيانات مُصدَّر؟ استخدم ملفاتنا الجاهزة.