Mude do Xero

Saindo do Xero? Traga listas e saldos de abertura. O Kluvan não tem layout pronto para arquivos Xero: associa as colunas pelo cabeçalho e conteúdo. Você confere todas as associações antes de importar.

Antes de começar

• Escolha a data de início, como o primeiro dia do mês. Os saldos são os dessa data.
• Mantenha o Xero para o histórico: faturas, pagamentos e relatórios antigos ficam lá.
• Você precisa ser proprietário ou gerente no Kluvan.

Passos

1. No Xero, exporte produtos e serviços (itens) para CSV ou Excel.
2. Exporte contatos para CSV ou Excel. Faça um arquivo de clientes e outro de fornecedores; se vierem juntos, separe no Excel.
3. Exporte para Excel os relatórios do que cada cliente deve e do que você deve a cada fornecedor na data de início.
4. Copie o total de cada pessoa para uma coluna de saldo nos arquivos de clientes e fornecedores.
5. No Kluvan, abra Configurações → Traga seus dados e importe os itens primeiro.
6. Em Colunas: o que cada uma contém, confira as associações. Associe o código a Código / SKU, preço de venda a Preço de venda e preço de compra a Custo.
7. Leia O que encontramos e pressione Importar.
8. Importe clientes com saldo associado a Saldo inicial que devem.
9. Importe fornecedores com saldo associado a Saldo inicial que devemos.
10. Em cada importação, defina Data dos saldos e estoque iniciais como a data de início e pressione Importar.

O que é transferido

• Itens: nome, código, descrição, preço de venda, preço de compra e quantidade em estoque, se estiver no arquivo.
• Clientes e fornecedores: nome, e-mail, telefone, endereço, número fiscal e um saldo inicial por pessoa.

O que não é transferido

• Faturas e contas em aberto, pagamentos, linhas bancárias, lançamentos e histórico de vendas não são importados. Traga um saldo inicial por cliente e fornecedor e mantenha o Xero para o histórico.
• Contas e taxas de imposto do Xero não são importadas. Os produtos usam a taxa de IVA da organização.
• Colunas sem destino no Kluvan podem ser excluídas com (ignorar).

Verificações após importar

• Compare o total da simulação (“… devido no total”) com os valores de clientes do Xero na data de início e faça o mesmo para fornecedores.
• Abra alguns produtos e confira preço e custo.
• Baixe os resultados em CSV e resolva cada linha ignorada.
• Algo errado? Desfaça a importação, corrija e importe novamente.

Bom saber

• Telefones são lidos no formato do país. Números incompatíveis são mantidos como escritos, com aviso nos resultados.
• Vai iniciar as contas na Contabilidade? Insira ali os saldos iniciais; esta importação preenche clientes, fornecedores, produtos e estoque.
• Sem exportação em planilha? Use nossos modelos.