Pindahkan data Anda

Anda dapat memulai Kluvan dengan tiga cara: menjelajah dengan data contoh, mengimpor daftar yang sudah ada, atau memulai dari kosong dan mengisi sambil bekerja. Kebanyakan organisasi mengimpor daftar: prosesnya memerlukan satu sore, dan impor dapat dibatalkan selama 30 hari.

Pilihan 1: jelajahi dengan data contoh

Jika belum menerbitkan apa pun, Anda dapat mengisi organisasi dengan contoh realistis: produk, pelanggan, pemasok, dan aktivitas beberapa minggu. Semua data contoh ditandai. Hapus data contoh menghapus semuanya kembali, sambil mempertahankan data yang Anda tambahkan sendiri. Lihat Coba Kluvan dengan data contoh.

Pilihan 2: impor daftar Anda

Impor Kluvan membaca file Excel (.xlsx) atau CSV, mengenali kolom, menampilkan setiap baris yang akan ditambahkan atau diubah, lalu menyimpannya setelah itu. Anda dapat mengimpor:

• produk, beserta harga, kode batang, dan kategori;
• pelanggan dan pemasok, beserta jumlah utang mereka kepada Anda atau utang Anda kepada mereka saat ini (saldo awal);
• stok awal per produk.

Ringkasan langkah:

1. Buka Pengaturan → Pindahkan data Anda (atau Inventaris → Impor dan ekspor untuk produk saja).
2. Unduh templat atau unggah file yang diekspor dari program lama.
3. Periksa kolom yang dicocokkan Kluvan dan perbaiki kolom yang belum cocok.
4. Baca temuan: baris bermasalah ditampilkan dan dapat diunduh sebagai file untuk diperbaiki.
5. Jalankan impor. Kelompok impor muncul dalam daftar dengan Urungkan yang tersedia selama 30 hari.

Panduan lengkapnya adalah Impor daftar Anda. Tersedia panduan untuk setiap program asal: Excel, QuickBooks, Xero, Zoho, Odoo, dan Daftra.

Data yang tidak dipindahkan oleh impor

Faktur dan tagihan terbuka, jurnal sebelumnya, serta riwayat lama tidak ikut dipindahkan. Sebagai gantinya, impor saldo setiap pelanggan dan pemasok sebagai saldo awal, masukkan saldo awal akun di Pembukuan, dan pertahankan program lama dalam mode hanya baca untuk melihat riwayat.

Perlu diketahui

• Batas file adalah 20 MB dan 50.000 baris. File lama .xls dan .ods ditolak: simpan sebagai .xlsx terlebih dahulu.
• Impor file yang sama dua kali terdeteksi, sehingga data tidak ditambahkan dua kali.
• Berikutnya: pelajari halaman Hari ini.