Bien démarrer avec Kluvan One

Kluvan One est la formule avec toutes les applications, le plus de licences et les quotas les plus élevés. C'est aussi la formule de votre essai de 30 jours : ce parcours convient donc à toute nouvelle organisation. Avoir toutes les applications ne veut pas dire les activer toutes en même temps : commencez par les quelques-unes dont vous avez besoin et ajoutez les autres quand l'équipe est prête.

Ce que comprend Kluvan One

Toutes les applications, dans toutes les familles :

• Finances : Comptabilité, Recouvrement (l'application complète), Abonnements, Notes de frais, Immobilisations et Groupe.
• Marchandises et approvisionnement : Stocks avec Entrepôts, Achats, Commerce de gros avec Revendeurs, Production, Locations et Qualité.
• Clients et ventes : CRM, Boîte de réception (accès anticipé), Portails, Contrats, Sites, Réseaux sociaux et Événements.
• Services et travail : Support, Interventions avec la réalisation des travaux sur téléphone, Réservations et Projets.
• Personnel : RH avec Recrutement, Paie et Formation.
• Plateforme : Documents, Flux de travail, Formulaires, Analyses, Studio, l'Espace dirigeant et l'accès pour votre comptable.

Certaines de ces applications, comme Documents et Réseaux sociaux, ne sont proposées que dans Kluvan One.

Votre première semaine

1. Configurer votre organisation. Saisissez son nom, son adresse et son numéro fiscal, et ajoutez une succursale pour chaque site. Voir Configurer votre organisation et vos succursales.
2. Activer d'abord les applications dont vous avez besoin. Deux à quatre applications suffisent pour la première semaine ; le tableau de Choisir vos applications propose un ensemble pour chaque type d'activité. Ouvrez Paramètres → Applications et choisissez Activer sur chacune.
3. Inviter votre équipe avec les bonnes licences. Les responsables et le personnel de bureau reçoivent une licence complète, les personnes qui travaillent sur le terrain une licence terrain, et tous les autres une licence restreinte pour leurs propres congés et bulletins de paie. Voir Inviter votre équipe et Licences.
4. Importer vos données. Importez vos produits, clients, fournisseurs, soldes et stock initial. Voir Importer vos données.
5. Configurer la comptabilité. La plupart des applications envoient leurs factures et paiements à Comptabilité : configurez-la tôt. Voir Configurer la comptabilité.
6. Donner à chaque personne sa propre page RH une fois RH activé : voir Activer RH et Donner à chaque personne sa propre page RH.
7. Faire venir votre comptable avec son propre accès, pour ne pas partager vos identifiants : voir Comptable.

Puis ajouter des applications semaine après semaine

Quand les premières applications tournent bien, activez les suivantes. Si vous êtes parti d'un type d'activité, les parcours des bundles donnent l'ordre qui fonctionne : Sales & Customer Care, Service Business et Trade Business. Gardez les fichiers partagés dans Documents, et adaptez les écrans à votre façon de travailler avec Studio.

Bon à savoir

• Désactiver une application masque ses pages ; rien n'est supprimé.
• À la fin de l'essai, si vous choisissez une formule plus petite, les applications hors de celle-ci se désactivent et gardent leurs enregistrements.
• La Boîte de réception et la Réception sont en accès anticipé.
• Toutes les formules côte à côte : Formules et bundles.