Bien démarrer avec Sales & Customer Care
Sales & Customer Care est le bundle des équipes qui gagnent des clients et s'en occupent : commerciaux, agents de support et les responsables qui les suivent. Il rassemble vos fiches clients, votre pipeline, vos tickets de support et vos conversations au même endroit.
Ce que comprend le bundle
| Application | À quoi elle sert |
|---|---|
| CRM | Fiches clients, affaires dans un pipeline, segments, consentement et campagnes par e-mail. |
| Support | Tickets de support avec délais de réponse, et articles de connaissances pour votre équipe. |
| Boîte de réception | Les conversations WhatsApp dans une boîte de réception partagée, avec les réponses de la Réception (accès anticipé). |
| Flux de travail | Des automatisations qui transforment les événements de vos applications en tickets ou en travail, avec une approbation facultative. |
| Portails | Un portail où vos clients voient leurs enregistrements et ouvrent des tickets. |
Chaque formule payante comprend aussi Studio, l'Espace dirigeant et l'accès pour votre comptable.
[SHOT start-bundle-sales-care-apps 1440x900]Capture d'écran à venir: Paramètres → Applications avec les cartes CRM, Support, Boîte de réception, Flux de travail et Portail activées et marquées Inclus dans votre formule
Votre première semaine
- Configurer votre organisation. Saisissez son nom, son adresse et son numéro fiscal, et ajoutez une succursale pour chaque bureau. Voir Configurer votre organisation et vos succursales.
- Activer les applications. Ouvrez Paramètres → Applications et choisissez Activer sur CRM, Support, Boîte de réception, Flux de travail et le portail. Voir Choisir vos applications.
- Inviter votre équipe. Donnez aux commerciaux et aux agents de support une licence complète ; ce bundle ne comprend que des licences complètes. Voir Inviter votre équipe et Licences.
- Importer vos clients. Importez votre liste de clients depuis Excel ou votre ancien logiciel. Voir Importer vos données.
La première vraie tâche dans chaque application
- CRM : configurez le CRM, puis ajoutez vos affaires en cours au pipeline. Avant d'envoyer une campagne, enregistrez le consentement de chaque client.
- Support : créez votre premier ticket et traitez-le jusqu'à sa résolution. Rédigez deux ou trois articles de connaissances pour les questions les plus fréquentes.
- Boîte de réception : connectez votre compte WhatsApp Business, puis apprenez vos réponses à la Réception.
- Flux de travail : créez une automatisation qui ouvre un ticket de suivi d'elle-même, et vérifiez ses exécutions au bout d'un jour.
- Portails : donnez à un client l'accès au portail et vérifiez ce que voient les clients.
Bon à savoir
- Pendant l'essai de 30 jours, toutes les applications sont ouvertes. Ensuite, les applications hors du bundle se désactivent ; leurs enregistrements sont conservés.
- La Boîte de réception et la Réception sont en accès anticipé : WhatsApp nécessite votre propre compte WhatsApp Business.
- Les personnes qui utilisent votre portail n'occupent aucune licence.
- Pour ajouter une application hors du bundle, comme Comptabilité, voir Changer de formule ou ajouter une application.
- Tous les bundles côte à côte : Formules et bundles.
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Merci. Votre réponse nous aide à améliorer cette page.
Besoin d'aide supplémentaire ?
Écrivez-nous sur WhatsApp. Dites-nous ce que vous faisiez et, pour une erreur, le code qui suit le # dans le lien.