开始使用 Sales & Customer Care

Sales & Customer Care 面向赢得客户并维护客户关系的团队：销售人员、客服和管理他们的经理。它将客户记录、销售管道、支持工单和对话集中在一起。

套餐包含什么

每个付费套餐也包含 Studio、所有者工作区和会计访问权限。

第一周

1. 设置组织。 输入名称、地址和税号，为每个办公室添加分支。参见设置组织与分支机构。
2. 启用应用。 打开 Settings → Apps（设置 → 应用），为 CRM、Desk、Inbox、Workflows 和门户选择 Switch on（启用）。参见选择应用。
3. 邀请团队。 为销售和客服分配完整席位；此套餐仅包含完整席位。参见邀请团队和席位。
4. 导入客户。 从 Excel 或旧软件导入客户清单。参见导入数据。

各应用的第一项实际工作

1. CRM：设置 CRM，然后将未结商机加入销售管道。发送任何营销活动前，先记录每位客户的同意状态。
2. 客户支持：创建第一张工单，并处理直至解决。为最常见的问题撰写两三篇知识文章。
3. 收件箱：连接 WhatsApp Business 账户，然后教前台如何回答。
4. 工作流：创建一条自动化规则，自动打开跟进工单，并在一天后检查执行记录。
5. 门户：为一位客户开放门户访问，并检查客户看到的内容。

注意事项

• 30 天试用期间所有应用均开放。之后，套餐外的应用会停用，记录仍保留。
• 收件箱和前台处于抢先体验阶段；WhatsApp 需要您自己的 WhatsApp Business 账户。
• 使用门户的客户不占用席位。
• 如需加购账务等套餐外应用，参见更改套餐或加购应用。
• 各组合套餐对比见套餐与组合套餐。