Primeros pasos con Kluvan One

Kluvan One es el plan con todas las aplicaciones, la mayor cantidad de licencias y los complementos más amplios. También es el plan con el que funciona su prueba de 30 días, así que este recorrido sirve para toda organización nueva. Tener todas las aplicaciones no significa activarlas todas a la vez: empiece con las pocas que necesita y agregue las demás cuando el equipo esté listo.

Qué incluye Kluvan One

Todas las aplicaciones, de todas las familias:

• Dinero: Contabilidad, Cobranza (la aplicación completa), Suscripciones, Gastos, Activos fijos y Grupo.
• Mercancía y suministro: Inventario con Almacenes, Compras, Comercio mayorista con Revendedores, Producción, Alquileres y Calidad.
• Clientes y ventas: CRM, Bandeja de entrada (acceso anticipado), Portales, Contratos, Sitios web, Redes sociales y Eventos.
• Servicio y trabajo: Soporte, Trabajos de campo con la ejecución de trabajos en el teléfono, Reservas y Proyectos.
• Personas: RR. HH. con Reclutamiento, Nómina y Formación.
• Plataforma: Documentos, Flujos de trabajo, Formularios, Analítica, Studio, el Espacio del propietario y el acceso para su contador.

Algunas de estas aplicaciones, como Documentos y Redes sociales, solo se ofrecen en Kluvan One.

Su primera semana

1. Configurar su organización. Ingrese su nombre, su dirección y su número de identificación fiscal, y agregue una sucursal por cada ubicación. Consulte Configure su organización y sus sucursales.
2. Activar primero las aplicaciones que necesita. De dos a cuatro aplicaciones bastan para la primera semana; la tabla de Elija sus aplicaciones sugiere un conjunto para cada tipo de empresa. Abra Configuración → Aplicaciones y elija Activar en cada una.
3. Invitar a su equipo con las licencias adecuadas. Los gerentes y el personal de oficina reciben una licencia completa, las personas que trabajan en el campo una licencia de campo, y todos los demás una licencia restringida para sus propias ausencias y recibos de nómina. Consulte Invite a su equipo y Licencias.
4. Traiga sus datos. Importe sus productos, clientes, proveedores, saldos y existencias iniciales. Consulte Traiga sus datos.
5. Configurar Contabilidad. La mayoría de las aplicaciones envían sus facturas y pagos a Contabilidad, así que configúrela pronto. Consulte Configure Contabilidad.
6. Dar a cada persona su propia página de RR. HH. una vez que RR. HH. esté activada: consulte Active RR. HH. y Dé a cada persona su propia página de RR. HH..
7. Incorporar a su contador con su propio acceso, para no compartir su inicio de sesión: consulte Contador.

Luego agregue aplicaciones semana a semana

Cuando las primeras aplicaciones funcionen sin problemas, active las siguientes. Si partió de un tipo de empresa, los recorridos de los paquetes dan el orden que funciona: Sales & Customer Care, Service Business y Trade Business. Guarde los archivos compartidos en Documentos, y adapte las pantallas a su forma de trabajar con Studio.

Conviene saber

• Desactivar una aplicación oculta sus páginas; no se elimina nada.
• Al final de la prueba, si elige un plan más pequeño, las aplicaciones que quedan fuera se desactivan y conservan sus registros.
• La Bandeja de entrada y la Recepción están en acceso anticipado.
• Todos los planes lado a lado: Planes y paquetes.