Configurar sua organização e filiais

Os dados da sua organização aparecem nos documentos que você envia, e cada filial mantém seus próprios registros: estoque, documentos e valores. Adicione uma filial por loja, escritório, local ou depósito que funcione de forma independente. Todos os planos incluem suas filiais sem custo extra.

Dados da sua organização

Você precisa ser o proprietário ou um gerente.

1. Abra Configurações e a página com os dados da sua organização.
2. Preencha o nome como deve aparecer nos documentos, o endereço, o telefone e o número fiscal.
3. Escolha Salvar.

O país da organização define sua moeda, IVA, início da semana, feriados e regras de folha de pagamento. Você o escolheu no cadastro; veja Pacotes regionais antes de alterá-lo.

Adicionar uma filial

1. Abra Configurações → Filiais e escolha Adicionar uma filial.
2. Digite o Nome, o Endereço e o Telefone da filial.
3. Adicione seu Número fiscal, se ela tiver um próprio, e o Código da filial, se o faturamento eletrônico do seu país usar um.
4. Escolha Salvar.

Conceder acesso a uma filial

Na linha da filial, use Restringir um usuário a esta filial para escolher quem trabalha nela. Um membro da equipe limitado a determinadas filiais vê apenas os registros dessas filiais; pessoas sem limite de filial veem todas. Veja Funções e permissões.

Fechar uma filial

Escolha Desativar na linha da filial. Seus registros permanecem nos relatórios e no histórico; ninguém pode adicionar novos registros a ela. Escolha Ativar para reabri-la.

Bom saber

• Muitas páginas têm um seletor de filial: escolha uma ou Todas as filiais para ver os totais.
• Um aplicativo pode estar ativado em uma filial e desativado em outra: veja Escolher seus aplicativos.
• Cada filial pode ter suas próprias configurações, como alertas de estoque e preços.