Conectar seu programa de contabilidade

Este recurso está em acesso antecipado: ele foi desenvolvido e testado, mas ainda não está ativado para todas as organizações ou ainda não foi testado com o provedor externo. Fale com a gente no WhatsApp se quiser experimentar.

A página Conexões vincula o Kluvan a um programa externo de contabilidade, para que seu contador receba os documentos lá sem digitá-los novamente. Os conectores contábeis (Zoho Books, Xero, QuickBooks Online e Daftra) e de marketplaces estão em acesso antecipado: um conector só aparece quando o Kluvan o ativa.

Antes de começar

• Você precisa ser o proprietário ou um gerente.
• Seu plano deve incluir Conexões. Caso contrário, a página mostra um cartão bloqueado.
• Se a página disser Nenhuma conexão disponível ainda, nenhum conector foi ativado para sua organização.

Passos

1. Abra Configurações → Conexões.
2. No cartão do programa, pressione Conectar.
3. Entre na página do próprio programa e autorize o acesso solicitado. Para Daftra, informe o subdomínio e a chave de API fornecidos pelo Daftra.
4. O programa retorna você ao Kluvan. Se seu acesso abrir várias organizações, escolha a correspondente a esta organização e pressione Salvar.
5. Abra Contas. Para cada valor, escolha a conta no programa contábil ou pressione Aceitar as sugestões (as contas sugeridas são identificadas). Pressione Salvar.
6. Em O que enviar, marque Faturas de fornecedores e despesas da Contabilidade e defina Enviar a partir deste dia. Pressione Salvar.
7. Pressione Sincronizar agora ou aguarde: o Kluvan envia automaticamente.
8. Abra O que enviamos para ver os documentos durante o envio e as contas afetadas.

O que é enviado

• Suas faturas de fornecedores emitidas na Contabilidade, com o fornecedor (criado como contato fornecedor na primeira vez), as contas e os códigos fiscais da Contabilidade que você mapeou.
• Suas despesas da Contabilidade, pagas pela respectiva conta.
• O Kluvan lê a lista de contas e taxas de imposto do programa uma vez por dia e quando você pressiona Sincronizar agora, para oferecê-las em Contas.

Nada no Kluvan é alterado por uma conexão: ela apenas lê seus documentos.

Quando algo não é enviado

• Um documento com contas ainda não escolhidas aguarda; o cartão informa quantas contas faltam escolher.
• Um envio com falha é tentado novamente após 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 2 horas e 6 horas. Depois disso, ou quando o programa o recusa, vai para Documentos não enviados com o motivo do próprio programa. Corrija o motivo e pressione Enviar novamente ou Reenviar todos.
• Um envio sem resposta é primeiro procurado no programa pela referência, para nunca enviar um documento duas vezes.
• Se o programa deixar de aceitar o login, o cartão pede uma nova conexão; nada é enviado enquanto isso.
• Atividade lista cada sincronização, e Verificar a conexão testa o acesso.

Bom saber

• Acesso antecipado: os conectores foram testados com base nas regras publicadas pelos programas, ainda não em contas reais de clientes. Confira os primeiros documentos no programa contábil.
• QuickBooks Online: a moeda base da empresa deve ser a moeda da sua organização, ou a conexão é recusada.
• Há um limite diário de documentos enviados; os restantes seguem no dia seguinte.
• Desconectar interrompe o envio. Reconectar a mesma organização mantém suas contas e não envia nada duas vezes.
• Marketplaces (Amazon, noon, Talabat, catálogo da Meta) também estão em acesso antecipado e aparecem aqui apenas quando ativados para sua organização.
• O faturamento eletrônico do seu país é descrito nas páginas do Egito e dos EAU.
• Configurações → Integrações contém seu bot do Telegram e a opção de compartilhar nomes, códigos de barras e categorias de produtos (nunca preços) no catálogo compartilhado.
• Para seu próprio software, use a API do desenvolvedor.