连接会计软件

此功能处于抢先体验阶段：已经开发并测试，但尚未向所有组织开放，或尚未与外部服务商进行实际验证。如需试用，请通过 WhatsApp 联系我们。

Connections（连接）页面将 Kluvan 与外部会计软件关联，让会计无需重复录入即可收到单据。会计连接器（Zoho Books、Xero、QuickBooks Online、Daftra）和电商平台连接器均处于抢先体验阶段：只有 Kluvan 启用后才会出现在页面上。

开始之前

• 您需要是所有者或经理。
• 套餐必须包含连接功能，否则页面显示锁定卡片。
• 如果显示 No connection is available yet（尚无可用连接），表示您的组织尚未启用连接器。

步骤

1. 打开 Settings → Connections（设置 → 连接）。
2. 在软件卡片点击 Connect（连接）。
3. 在软件自己的页面登录，并允许所请求的访问。Daftra 则改为输入其提供的子域名和 API 密钥。
4. 软件会返回 Kluvan。如果登录后可访问多个组织，选择与此组织对应的一个，点击 Save（保存）。
5. 打开 Accounts（科目）。为每项数据选择会计软件中的科目，或点击 Accept the suggestions（接受建议，建议科目带标记）。点击 Save。
6. 在 What to send（发送内容）勾选 Bills and expenses from Books（账务中的账单和费用），设置 Send from this day（从此日期发送），点击 Save。
7. 点击 Sync now（立即同步），或等待 Kluvan 自动发送。
8. 打开 What we send（发送记录），查看发送中的单据及其对应科目。

发送哪些内容

• 账务中已开具的供应商账单，包含供应商（首次创建为供应商联系人）及您映射的会计科目和税码。
• 账务中的费用，通过对应账户付款。
• Kluvan 每天一次，以及点击 Sync now 时，读取软件的科目和税率列表，供 Accounts 中选择。

连接不会更改 Kluvan 中的任何内容，只读取单据。

单据未发送时

• 科目尚未全部选择的单据会等待；卡片显示仍需选择的科目数。
• 发送失败后，在 1 分钟、5 分钟、30 分钟、2 小时和 6 小时后重试。之后仍失败，或软件明确拒绝时，移入 Documents not sent（未发送单据），并显示对方原因。修正后点击 Send again（重新发送）或 Send them all again（全部重发）。
• 没有收到响应的发送会先按引用编号在对方软件查找，确保同一单据不发送两次。
• 如果软件不再接受登录，卡片会要求重新连接；期间停止发送。
• Activity（活动）列出每次同步，Check the connection（检查连接）测试登录。

注意事项

• 抢先体验：这些连接器已按软件公开规则测试，但尚未在真实客户账户中验证。请在会计软件检查首批单据。
• QuickBooks Online：公司本位币必须与组织货币一致，否则拒绝连接。
• 每天发送单据有上限，其余次日发送。
• Disconnect（断开）停止发送。重新连接同一组织会保留科目映射，不会重复发送。
• 电商平台（Amazon、noon、Talabat、Meta 商品目录）也处于抢先体验，仅在组织启用后显示。
• 各国家电子发票说明见埃及和阿联酋。
• Settings → Integrations（设置 → 集成）包含 Telegram 机器人，以及是否在共享商品目录分享产品名称、条码和类别（从不分享价格）的选项。
• 自有软件请使用开发者 API。