Conecte su programa de contabilidad

Esta función está en acceso anticipado: está desarrollada y probada, pero aún no está activada para todas las organizaciones o aún no se ha probado con el proveedor externo. Escríbanos por WhatsApp si desea probarla.

La página Conexiones vincula Kluvan con un programa de contabilidad externo, para que su contador reciba allí sus documentos sin volver a teclearlos. Los conectores de contabilidad (Zoho Books, Xero, QuickBooks Online y Daftra) y los conectores de marketplaces están en acceso anticipado: un conector aparece en la página solo cuando Kluvan lo ha activado.

Antes de empezar

• Debe ser el propietario o un gerente.
• Las conexiones deben estar incluidas en su plan. Si no lo están, la página muestra una tarjeta bloqueada.
• Si la página indica Todavía no hay ninguna conexión disponible, aún no se ha activado ningún conector para su organización.

Pasos

1. Abra Configuración → Conexiones.
2. En la tarjeta del programa, pulse Conectar.
3. Inicie sesión en la página del propio programa y conceda el acceso que solicita. Para Daftra, introduzca en su lugar el subdominio y la clave de API que Daftra le dio.
4. El programa le devuelve a Kluvan. Si su inicio de sesión abre varias organizaciones, elija la que corresponde a esta organización y pulse Guardar.
5. Abra Cuentas. Para cada cifra, elija la cuenta de su programa de contabilidad, o pulse Aceptar las sugerencias (las cuentas sugeridas están marcadas). Pulse Guardar.
6. En Qué enviar, marque Facturas de proveedor y gastos de Contabilidad y establezca Enviar desde este día. Pulse Guardar.
7. Pulse Sincronizar ahora, o espere: Kluvan envía por sí solo.
8. Abra Lo que enviamos para ver los documentos a medida que se envían, con las cuentas a las que afectan.

Qué se envía

• Sus facturas de proveedor emitidas en Contabilidad, con su proveedor (creado como contacto de proveedor la primera vez) y las cuentas de Contabilidad y los códigos de impuesto que asignó.
• Sus gastos de Contabilidad, pagados a través de su cuenta.
• Kluvan lee la lista de cuentas y tipos de impuesto del programa una vez al día, y cuando pulsa Sincronizar ahora, para ofrecerlos en Cuentas.

Una conexión no cambia nada en Kluvan: solo lee sus documentos.

Cuando algo no se envía

• Un documento cuyas cuentas no están todas elegidas queda en espera; la tarjeta indica cuántas cuentas faltan por elegir.
• Un envío fallido se reintenta después de 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 2 horas y 6 horas. Después de eso, o cuando el programa lo rechaza, pasa a Documentos no enviados con el motivo que da el propio programa. Corrija el motivo y luego pulse Volver a enviar o Volver a enviar todos.
• Un envío que no obtuvo respuesta se busca primero en el programa por su referencia, para que un documento nunca se envíe dos veces.
• Si el programa deja de aceptar el inicio de sesión, la tarjeta le pide que vuelva a conectar; mientras tanto no se envía nada.
• Actividad enumera cada sincronización, y Comprobar la conexión prueba el inicio de sesión.

Conviene saber

• Acceso anticipado: estos conectores se han probado según las reglas publicadas de los programas, pero aún no con cuentas reales de clientes. Revise los primeros documentos en su programa de contabilidad.
• QuickBooks Online: la moneda local de la empresa debe ser la moneda de su organización; de lo contrario, la conexión se rechaza.
• Hay un límite diario de documentos enviados; el resto se envía al día siguiente.
• Desconectar detiene el envío. Volver a conectar la misma organización conserva sus cuentas y no envía nada dos veces.
• Marketplaces (Amazon, noon, Talabat, el catálogo de Meta) también están en acceso anticipado y solo aparecen aquí cuando se activan para su organización.
• La facturación electrónica de su país se describe en las páginas de Egipto y EAU.
• Configuración → Integraciones contiene su bot de Telegram y la opción de compartir los nombres, códigos de barras y categorías de sus productos (nunca los precios) en el catálogo compartido.
• Para su propio software, use la API para desarrolladores.