Conectar el trabajo entre aplicaciones

Esta función está en acceso anticipado: está desarrollada y probada, pero aún no está activada para todas las organizaciones o aún no se ha probado con el proveedor externo. Escríbanos por WhatsApp si desea probarla.

Abre Jornada (/workday) para filtrar acciones permitidas por aplicación, búsqueda y atraso. Abre el registro de origen para actuar. Ctrl+K permite encontrar registros y accesos directos autorizados. Las vistas comerciales de clientes y proveedores conectan sus registros relacionados y muestran los saldos por separado para cada moneda.

En Ajustes → Datos conectados (/settings/data-links), el propietario controla cinco enlaces elegibles: Gastos → Books, Proyectos → Books, Contratos → Books, contratos firmados → Documentos y archivos de selección → Documentos. Empiezan activados cuando la aplicación de destino y los permisos lo permiten. Revisa cada opción antes de depender de la creación automática.

Desactivar un enlace detiene nuevas transferencias elegibles, sin borrar el historial ni cancelar liquidaciones. Reactivarlo no importa registros antiguos. Sigue el enlace existente antes de volver a introducir una venta, gasto o documento. Las identidades compartidas de clientes y productos permiten que las aplicaciones se refieran al mismo registro.

Usa Ajustes → Traer tus datos para CSV, XLSX o tablas pegadas. Revisa asignaciones, resultados y simulación antes de importar. Las sugerencias de columnas por IA requieren consentimiento del espacio y permiso explícito para compartir las muestras limitadas; la asignación normal funciona sin IA. Para fuentes recurrentes, usa Google Sheets en directo.

La revisión de Books, las listas de cierre mensual, los cobros y las alertas de conexión enlazan con los pasos normales de aprobación y contabilización. Los ciclos de compra a pago y de presupuesto a cobro siguen necesitando las confirmaciones pertinentes. Una lista orienta; no demuestra que se haya pagado o cerrado un mes.

Los tableros y otras vistas de proyecto permitidas comparten las mismas tareas. La IA puede proponer tareas a partir de palabras, pero revisa responsables, fechas y alcance antes de guardar. Los borradores de IA y la captura sin conexión complementan estos flujos.

En /projects/board, cambie entre tablero, lista, calendario mensual, cronología de vencimientos y carga. Se conservan los filtros de búsqueda, proyecto, estado, responsable y tareas personales. La carga suma estimaciones registradas y señala las ausentes; no supone capacidad. La cronología muestra vencimientos, no dependencias ni inicios inventados. En /projects/ai, hasta 12.000 caracteres generan una propuesta de 1–20 tareas. Un responsable revisa y confirma en 24 horas; empiezan sin asignar en Por hacer. El modelo no asigna personas ni ejecuta herramientas.