Conectar o trabalho entre aplicativos

Este recurso está em acesso antecipado: ele foi desenvolvido e testado, mas ainda não está ativado para todas as organizações ou ainda não foi testado com o provedor externo. Fale com a gente no WhatsApp se quiser experimentar.

Abra Jornada (/workday) para filtrar ações permitidas por aplicativo, busca e atraso. Abra a origem para agir. Ctrl+K encontra registros e atalhos permitidos. As visões comerciais de clientes e fornecedores conectam registros relacionados e exibem saldos separadamente por moeda.

Em Configurações → Dados conectados (/settings/data-links), o proprietário controla cinco vínculos elegíveis: Despesas → Books, Projetos → Books, Contratos → Books, contratos assinados → Documentos e arquivos de recrutamento → Documentos. Começam ativados quando o aplicativo de destino e as permissões permitem. Revise cada opção antes de depender da criação automática.

Desativar um vínculo interrompe novas transferências elegíveis, sem apagar o histórico nem cancelar liquidações. Reativá-lo não recupera registros antigos. Siga o vínculo existente antes de cadastrar novamente uma venda, despesa ou documento. Identidades compartilhadas de clientes e produtos ajudam os aplicativos a apontar para o mesmo registro.

Use Configurações → Trazer seus dados para CSV, XLSX ou tabelas coladas. Revise mapeamentos, resultados e simulação antes de importar. Sugestões de colunas por IA exigem consentimento do espaço e autorização explícita para compartilhar amostras limitadas; o mapeamento comum funciona sem IA. Para uma fonte recorrente, use Google Sheets ao vivo.

Revisão do Books, listas de fechamento, cobranças e alertas de conexão levam às etapas comuns de aprovação e lançamento. Os ciclos de compra a pagamento e de orçamento a recebimento ainda exigem confirmações apropriadas. Uma lista orienta; não comprova pagamento ou fechamento do mês.

Quadros de tarefas e outras visões de projeto permitidas compartilham as mesmas tarefas. A IA pode propor tarefas a partir de texto, mas revise responsáveis, datas e escopo antes de salvar. Rascunhos de IA e captura offline complementam esses fluxos.

Em /projects/board, alterne entre quadro, lista, calendário mensal, linha de prazos e carga. Os filtros de busca, projeto, estado, responsável e tarefas pessoais permanecem. A carga soma estimativas registradas e destaca ausências, sem presumir capacidade. A linha mostra prazos, não dependências nem inícios inventados. Em /projects/ai, até 12.000 caracteres geram uma proposta de 1–20 tarefas. Um gestor revisa e confirma em 24 horas; começam sem responsável, em A fazer. O modelo não atribui pessoas nem executa ferramentas.