关联不同应用中的工作

此功能处于抢先体验阶段：已经开发并测试，但尚未向所有组织开放，或尚未与外部服务商进行实际验证。如需试用，请通过 WhatsApp 联系我们。

打开工作日（/workday），按应用、搜索和逾期状态筛选获准事项；操作时打开源记录。Ctrl+K 可查找有权访问的记录和快捷入口。客户及供应商商业视图关联相关记录，并按币种分别显示余额。

在设置 → 关联数据（/settings/data-links）中，所有者可控制五项符合条件的关联：费用 → Books、项目 → Books、合同 → Books、签署合同 → Documents、招聘文件 → Documents。目标应用及权限允许时默认开启。依赖自动创建记录前请检查每个开关。

关闭关联会停止符合条件的新传输，不删除历史或取消结算。重新开启不会补传旧记录。再次录入销售、成本或文档前先查看已有记录链接。共享客户和产品身份让相关应用指向同一记录。

导入您的数据支持 CSV、XLSX 或粘贴表格。导入前审查映射、问题及试运行。可选 AI 列建议需要工作区同意及明确授权共享有限样本；普通映射无需 AI。周期性来源可用实时 Google Sheets。

Books 审查、月结清单、收款行动和连接关注队列通向普通审批与过账步骤。采购到付款、报价到收款仍须适当确认。清单是指导，不是已付款或已关账的凭证。

项目看板及其他获准视图共享同一任务。AI 可把文字转为任务建议，保存前请审查负责人、日期与范围。AI 草稿和离线采集可辅助这些普通流程。

在 /projects/board 可切换看板、列表、月历、截止日期时间线及工作量，搜索、项目、状态、负责人及个人任务筛选保持不变。工作量汇总已填估算并标出缺失，不推测人员产能。时间线显示截止日期，不编造开始日期或依赖关系。在 /projects/ai 提交最多 12,000 字符，可生成 1–20 项任务建议。经理须在 24 小时内审查确认；新任务为未分配的待办。模型不能指派人员或执行工具。