将文档关联客户、供应商或员工

文档只存储一次，可关联多条记录，例如租约关联分支资产和房东供应商，维护合同关联客户和项目。各记录都显示同一文件，无需第二份副本。

开始之前

• 需要 Upload documents, add versions and links，并可打开目标记录。

步骤

从记录添加

1. 打开项目、固定资产或 CRM 客户记录，Documents 卡片列出关联文档。
2. 选择 Add a document，文档页已填 Linked to 和 Record number。
3. 选择文件、填写其余资料，选择 Upload。

关联现有文档

1. 从 Documents 打开文档。
2. 在 Linked records 选择 Customer、Supplier、Employee、Asset、Project、Agreement、Item 或 Legal entity。
3. 填 Record number，可填 Label (optional)，例如客户姓名以便阅读。
4. 选择 Link，显示 Linked.。
5. 选择旁边 Unlink 移除关联，提示 Unlinked. The document itself is kept.。

查看记录文档

• 客户、供应商或员工 Linked across apps 中 Documents 组显示文档数及已过期、即将到期项。
• 项目、固定资产或 CRM 客户 Documents 卡片优先列出过期和即将到期文件。

注意事项

• 关联不扩大查看范围。 跟随记录的文档只向能打开全部关联记录的人显示。例如仅看客户的 CRM 用户不能看同时关联员工的文档，见选择查看权限。
• 不能关联无权打开的记录，会返回 doc_hidden。
• 每文档最多 50 个关联。
• 人事自身文档如身份证、签证和带到期看板的合同仍在人事，见人事文档和到期。
• 合同签署副本保存在协议本身，不进入文档库，见创建和管理协议。