Tautkan dokumen ke pelanggan, pemasok, atau karyawan

Dokumen disimpan sekali dan dapat ditautkan ke beberapa catatan: kontrak sewa ke aset cabang dan pemasok pemilik gedung, kontrak pemeliharaan ke pelanggan dan proyek. Dokumen lalu muncul pada setiap catatan tersebut tanpa ada yang menyimpan salinan kedua.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Unggah dokumen, tambah versi dan tautan, dan harus diizinkan membuka catatan yang akan ditautkan.

Langkah-langkah

Tambahkan dokumen dari catatan

1. Buka proyek, aset tetap, atau catatan pelanggan di CRM. Kartu Dokumen mencantumkan dokumen yang tertaut.
2. Pilih Tambah dokumen. Halaman Dokumen terbuka dengan Ditautkan ke dan Nomor catatan yang sudah diisi.
3. Pilih berkas, isi formulir lainnya, lalu pilih Unggah.

Tautkan dokumen yang ada

1. Buka dokumen dari Dokumen.
2. Di Catatan tertaut, pilih jenis catatan: Pelanggan, Pemasok, Karyawan, Aset, Proyek, Perjanjian, Item, atau Badan hukum.
3. Ketik Nomor catatan dan Label (opsional) seperti nama pelanggan agar baris mudah dibaca.
4. Pilih Tautkan. Halaman menampilkan Ditautkan.
5. Untuk menghapus tautan, pilih Lepaskan tautan di sebelahnya. Halaman menampilkan Tautan dilepas. Dokumen tetap disimpan.

Lihat dokumen suatu catatan

• Pada catatan pelanggan, pemasok, atau karyawan, bagian Tertaut lintas aplikasi memiliki kelompok Dokumen dengan jumlah dokumen dan dokumen yang kedaluwarsa atau segera kedaluwarsa.
• Pada proyek, aset tetap, atau pelanggan CRM, kartu Dokumen mencantumkannya dengan dokumen kedaluwarsa dan segera kedaluwarsa di awal.

Perlu diketahui

• Tautan tidak pernah memperluas siapa yang dapat melihat dokumen. Dokumen yang mengikuti catatan tertaut hanya dapat dilihat oleh orang yang boleh membuka setiap catatan terkait. Misalnya, pengguna CRM yang dapat melihat pelanggan tidak dapat melihat dokumen yang juga ditautkan ke karyawan. Lihat pilih siapa yang dapat melihat dokumen.
• Anda tidak dapat menautkan ke catatan yang tidak boleh dibuka; Kluvan menolak dengan doc_hidden.
• Satu dokumen dapat memiliki hingga 50 tautan.
• Dokumen milik HR sendiri (identitas, visa, atau kontrak karyawan yang disimpan di HR dengan papan kedaluwarsanya) tetap di HR; lihat dokumen dan kedaluwarsa HR.
• Perjanjian bertanda tangan dari Kontrak disimpan pada perjanjian itu sendiri dan tidak muncul di pustaka Dokumen. Lihat buat dan kelola perjanjian.