নথি গ্রাহক, সরবরাহকারী বা কর্মীর সঙ্গে যুক্ত করুন

নথি একবার সংরক্ষিত হয় এবং একাধিক রেকর্ডে যুক্ত হতে পারে: ইজারা শাখার সম্পদ ও বাড়িওয়ালা সরবরাহকারীতে, রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি গ্রাহক ও প্রোজেক্টে। তখন প্রতিটি রেকর্ডে দেখায় এবং কাউকে দ্বিতীয় কপি রাখতে হয় না।

শুরুর আগে

• নথি আপলোড, সংস্করণ ও লিঙ্ক যোগ অনুমতি দরকার এবং যে রেকর্ডে যুক্ত করবেন সেটি খোলার অনুমতি থাকতে হবে।

ধাপ

রেকর্ড থেকে নথি যোগ করুন

1. CRM-এ প্রোজেক্ট, স্থায়ী সম্পদ বা গ্রাহকের রেকর্ড খুলুন। Documents কার্ডে যুক্ত নথিগুলি থাকে।
2. নথি যোগ করুন বাছুন। Documents পৃষ্ঠা এর সঙ্গে যুক্ত ও রেকর্ড নম্বর আগে থেকে পূরণ করা অবস্থায় খুলবে।
3. ফাইল বাছুন, বাকি ফর্ম পূরণ করে আপলোড বাছুন।

বিদ্যমান নথি যুক্ত করুন

1. Documents থেকে নথি খুলুন।
2. যুক্ত রেকর্ড-এ রেকর্ডের ধরন বাছুন: গ্রাহক, সরবরাহকারী, কর্মী, সম্পদ, প্রোজেক্ট, চুক্তি, আইটেম বা আইনি সত্তা।
3. রেকর্ড নম্বর এবং সারি সহজে পড়তে লেবেল (ঐচ্ছিক), যেমন গ্রাহকের নাম লিখুন।
4. যুক্ত করুন বাছুন। পৃষ্ঠা যুক্ত হয়েছে। বলে।
5. সংযোগ সরাতে পাশে সংযোগ সরান বাছুন। পৃষ্ঠা সংযোগ সরেছে। নথি রাখা হয়েছে। বলে।

রেকর্ডের নথি দেখুন

• গ্রাহক, সরবরাহকারী বা কর্মীর রেকর্ডে অ্যাপজুড়ে সংযুক্ত অংশে Documents গোষ্ঠীতে নথির সংখ্যা এবং মেয়াদ শেষ বা শীঘ্রই শেষ হবে এমন নথি থাকে।
• প্রোজেক্ট, স্থায়ী সম্পদ বা CRM গ্রাহকের Documents কার্ডে তালিকা থাকে, মেয়াদ শেষ ও শেষ হতে চলা নথি আগে।

জেনে রাখুন

• লিঙ্ক কখনো নথির দর্শক বাড়ায় না। সংযুক্ত রেকর্ড অনুসরণ করা নথি কেবল তাঁরাই দেখেন যাঁরা যুক্ত প্রতিটি রেকর্ড খুলতে পারেন। যেমন গ্রাহক দেখতে পাওয়া CRM ব্যবহারকারী কর্মীর সঙ্গেও যুক্ত নথি দেখেন না। কারা নথি দেখতে পারবেন বাছুন দেখুন।
• খুলতে পারেন না এমন রেকর্ডে যুক্ত করতে পারবেন না; Kluvan doc_hidden দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে।
• নথির সর্বোচ্চ ৫০টি সংযোগ হতে পারে।
• HR-এর নিজস্ব নথি (মেয়াদের বোর্ডসহ HR-এ রাখা কর্মীর পরিচয়পত্র, ভিসা বা চুক্তি) HR-এ থাকে; HR নথি ও মেয়াদ দেখুন।
• Contracts-এর স্বাক্ষরিত চুক্তি চুক্তিতেই থাকে এবং Documents লাইব্রেরিতে আসে না। চুক্তি তৈরি ও পরিচালনা করুন দেখুন।