दस्तावेज़ को ग्राहक, आपूर्तिकर्ता या कर्मचारी से जोड़ें

दस्तावेज़ एक बार संग्रहित होकर कई रिकॉर्ड से जुड़ सकता है: पट्टा शाखा की परिसंपत्ति और मकान-मालिक आपूर्तिकर्ता से, रखरखाव अनुबंध ग्राहक और प्रोजेक्ट से। फिर वह हर रिकॉर्ड पर दिखता है और किसी को दूसरी प्रति नहीं रखनी पड़ती।

शुरू करने से पहले

• दस्तावेज़ अपलोड करें, संस्करण और लिंक जोड़ें अनुमति चाहिए, और जिस रिकॉर्ड से जोड़ रहे हैं उसे खोलने की अनुमति भी चाहिए।

चरण

रिकॉर्ड से दस्तावेज़ जोड़ें

1. CRM में प्रोजेक्ट, स्थायी परिसंपत्ति या ग्राहक का रिकॉर्ड खोलें। Documents कार्ड उससे जुड़े दस्तावेज़ दिखाता है।
2. दस्तावेज़ जोड़ें चुनें। Documents पृष्ठ में इससे जुड़ा और रिकॉर्ड नंबर पहले से भरे मिलते हैं।
3. फ़ाइल चुनें, बाकी फ़ॉर्म भरें और अपलोड करें चुनें।

मौजूदा दस्तावेज़ जोड़ें

1. Documents से दस्तावेज़ खोलें।
2. जुड़े रिकॉर्ड में रिकॉर्ड का प्रकार चुनें: ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी, परिसंपत्ति, प्रोजेक्ट, समझौता, आइटम या कानूनी इकाई।
3. रिकॉर्ड नंबर लिखें और पंक्ति आसानी से पढ़ने के लिए लेबल (वैकल्पिक), जैसे ग्राहक का नाम।
4. जोड़ें चुनें। पृष्ठ जुड़ गया। कहता है।
5. लिंक हटाने के लिए उसके पास लिंक हटाएँ चुनें। पृष्ठ लिंक हटा। दस्तावेज़ रखा गया है। कहता है।

रिकॉर्ड के दस्तावेज़ देखें

• ग्राहक, आपूर्तिकर्ता या कर्मचारी के रिकॉर्ड में ऐप में जुड़े भाग का Documents समूह दस्तावेज़ों की संख्या तथा समाप्त या जल्द समाप्त होने वाले दिखाता है।
• प्रोजेक्ट, स्थायी परिसंपत्ति या CRM ग्राहक पर Documents कार्ड उनकी सूची दिखाता है, समाप्त और समाप्त होने वाले पहले।

उपयोगी जानकारी

• लिंक दर्शकों की पहुँच कभी नहीं बढ़ाता। जुड़े रिकॉर्ड का अनुसरण करने वाला दस्तावेज़ केवल वे देख सकते हैं जो उससे जुड़े हर रिकॉर्ड को खोल सकते हैं। जैसे ग्राहक देखने वाला CRM उपयोगकर्ता कर्मचारी से भी जुड़ा दस्तावेज़ नहीं देखता। दस्तावेज़ कौन देख सकता है चुनें देखें।
• जिस रिकॉर्ड को खोल नहीं सकते उससे जोड़ नहीं सकते; Kluvan doc_hidden के साथ अस्वीकार करता है।
• दस्तावेज़ के अधिकतम 50 लिंक हो सकते हैं।
• HR के अपने दस्तावेज़ (HR में समाप्ति बोर्ड सहित रखे कर्मचारी के पहचान-पत्र, वीज़ा या अनुबंध) HR में ही रहते हैं; HR दस्तावेज़ और समाप्ति देखें।
• Contracts के हस्ताक्षरित समझौते समझौते पर ही रहते हैं और Documents लाइब्रेरी में नहीं आते। समझौता बनाएँ और प्रबंधित करें देखें।