Dokumen

Dokumen menyimpan berkas yang tidak boleh hilang atau dibiarkan kedaluwarsa: kontrak, lisensi, asuransi, sertifikat, salinan identitas, garansi, dan prosedur sendiri. Setiap berkas disimpan sekali, ditautkan ke semua pelanggan, pemasok, karyawan, proyek, atau aset terkait, serta memuat penanggung jawab, versi, dan tanggal yang tidak boleh terlewat.

Pemilik dan manajer menyiapkannya; siapa pun yang berhak dapat mengunggah, memperpanjang, dan membagikan dokumen, sementara pemberi persetujuan menerbitkan prosedur serta halaman pengetahuan. Aplikasi bekerja dengan CRM, SDM, Proyek, Aset tetap, dan Kontrak; pengingat tiba di Hari ini. Dokumen termasuk dalam Kluvan One dan tersedia selama uji coba; saat ini tidak dijual tersendiri.

Mulai dengan Mengaktifkan dan menyiapkan Dokumen.

• Aktifkan dan siapkan DokumenAktifkan Dokumen, atur waktu pengingat, jenis yang ditinjau sebelum terbit, tautan berbagi dan retensi, serta lihat penyimpanan yang digunakan.
• Unggah dan atur dokumenUnggah berkas dengan jenis, tanggal, dan tag, atur ke dalam folder, dan temukan dokumen melalui judul, tag, atau kata di dalamnya.
• Tautkan dokumen ke pelanggan, pemasok, atau karyawanTautkan satu dokumen ke semua catatan terkait, tambahkan dokumen dari halaman catatan, dan lihat dokumen catatan dengan yang segera kedaluwarsa di awal.
• Pantau tanggal kedaluwarsa dan perbarui dokumenAtur tanggal kedaluwarsa dan peninjauan beserta waktu pengingat, terima pengingat di Hari ini, dan perbarui dokumen dengan mengunggah salinan baru sebagai versi baru.
• Tulis prosedur dan dapatkan persetujuanTulis prosedur, kebijakan, atau FAQ sebagai halaman pengetahuan, kirim untuk ditinjau, setujui dan terbitkan versi, lalu temukan di Pengetahuan.
• Bagikan dokumen melalui tautan amanKirim dokumen ke orang di luar organisasi dengan tautan yang kedaluwarsa, kata sandi opsional, mode hanya lihat, dan log pembukaan.
• Pilih siapa yang dapat melihat dokumenTetapkan dokumen sebagai normal, terbatas, atau pribadi, ikuti catatan tertautnya, atau tentukan orang dan peran yang boleh membukanya.
• Arsipkan, tahan, atau hapus dokumenArsipkan dokumen yang tidak lagi digunakan, terapkan penahanan hukum, tentukan batas penyimpanan, dan hapus dokumen secara permanen.