文档

文档应用保存组织不能丢失或任其过期的文件：合同、许可、保险、证书、身份证件副本、保修及内部流程。每份文件只存储一次，可关联所有相关客户、供应商、员工、项目或资产，并保存负责人、版本和重要日期。

所有者和经理负责设置；有权限者上传、续期和分享，审批人发布流程和知识页面。与 CRM、人事、项目、固定资产和合同协作，提醒进入 Today。包含于 Kluvan One，试用期可用，目前不单独销售。

从启用和设置文档开始。

• 启用和设置文档启用文档，设置提醒提前期、发布前复核类型、分享链接和保留期限，并查看存储用量。
• 上传和整理文档上传文件并设置类型、日期和标签，整理到文件夹，按标题、标签或正文查找。
• 将文档关联客户、供应商或员工将一份文档关联全部相关记录，从记录页添加文档，并优先查看已过期或即将到期文档。
• 跟踪到期并续期文档设置到期、复核日期和提前提醒，在今日接收提醒，并上传新副本作为新版本续期。
• 编写流程并取得审批将流程、政策或 FAQ 写成知识页面，提交复核，批准发布版本，并在知识库查找。
• 通过安全链接分享文档用可到期链接向组织外人员分享，支持可选密码、仅查看模式及访问日志。
• 选择谁可查看文档设置普通、受限或个人文档，让权限跟随关联记录，或指定可打开的人员和角色。
• 归档、保全或删除文档归档不再常用的文档，设置法律保全或必须保留日期，并永久删除文档。