添加经销商及其下级客户

经销商是具有等级的现有客户。设为经销商后，可关联通过它采购的下级客户，向其人员开放门户专属视图，并在同一页面跟踪订单、目标及佣金。

开始之前

• 需要 Resellers: manage resellers, orders and leads 权限。
• 先创建至少一个等级。
• 经销商必须已是客户，否则先添加到客户列表。

操作步骤

添加经销商

1. 打开 Resellers 并选 Add a reseller，或从 New 菜单选择 Reseller。
2. 在 Find a customer by name or phone 输入部分名称并选 Search。
3. 选择客户。
4. 选择 Tier，填写 Territory，例如城市或地区。
5. 可选填 Its own commission (%) 覆盖等级佣金；留空使用等级比例。
6. 选择 Add a reseller，页面显示 The customer is now a reseller。

添加下级客户

1. 从 Resellers 列表打开经销商。
2. 在 Sub-customers 的 Find a customer by name or phone 搜索客户并选 Add。
3. 移除时选择该行 Remove。

补全详情

1. 在经销商页面选择 Edit。
2. 检查 Tier、Territory、Its own commission (%) 和 State，状态为 Active 或 Paused。
3. 在 Orders for its sub-customers 选择 As its tier says、Allowed 或 Not allowed。
4. 如使用账务佣金账单，在 Supplier record for bills 选择接收账单的供应商记录。
5. 启用 Trade 时选择其 Trade account，页面会显示区域及条款。
6. 若自身采购也应赚取佣金，勾选 Its own purchases also earn commission，添加 Note 并 Save。

须知

• 每个下级客户只属一家经销商。 客户不能同时属于两家，经销商也不能成为下级客户。
• 佣金从关联日起计算，页面以 Since 显示该日期。
• 暂停经销商不能下单，门户会提示暂时关闭下单。
• 门户权限：经销商页 Portal 卡显示可登录人数。选 Portal access 在门户应用中授权，参见门户及经销商看到什么。
• 客户自身记录会显示它是经销商，或通过哪家经销商采购。
• 下一步：设置目标和库存配额。