启用经销商并选择设置

添加经销商前，先启用应用，决定谁管理经销商、谁处理佣金，并设置潜在客户接受期限及佣金对账单是否生成账务账单草稿。

开始之前

• 经销商随 Trade 应用提供，包含于单独的 Trade、Trade Business 或 Kluvan One。参见套餐和组合。
• 需要客户列表。建议同时启用门户、账务和 CRM，以提供经销商视图及相关功能。
• 您必须是所有者或经理。

操作步骤

1. 打开 Settings → Apps，参见选择应用。
2. 找到 Resellers 并选 Switch on。菜单会出现 Resellers，包含 Overview、Orders、Lead distribution 和 Tiers。
3. 授予所需人员权限，参见角色和权限：
   • 渠道经理使用 Resellers: manage resellers, orders and leads。
   • 财务使用 Resellers: commission statements。
4. 打开 Settings → Reseller settings。
5. 在 Lead distribution 下填写 Hours a reseller has to accept a lead。
6. 若需自动分配新 CRM 潜在客户，勾选 Offer new leads to resellers by themselves。
7. 若会计通过账务支付佣金，在 Commission statements 下勾选 Make a Books draft bill when a statement is issued。
8. 选择 Save。

须知

• 默认关闭。 关闭应用只隐藏页面，不删除内容。
• 任一权限都可打开列表和经销商页。 仅有佣金权限者不会在菜单看到应用，可从 Today 或链接进入。
• 自动分配每 10 分钟运行，使用客户 Trade 账户的区域。客户未设置区域时，潜在客户会在 Lead distribution 等待手动处理。
• 账单草稿不等于付款。 它关联经销商的供应商记录，供会计审核；是否付款仍由您决定。
• Today 列出待处理订单（超信用额度优先）、无人接受的潜在客户及待开具的上月佣金对账单。
• 下一步：创建经销商等级。