تشغيل الموزّعين واختيار إعداداته

قبل إضافة الموزّعين، شغّل التطبيق، وحدد من يدير الموزّعين ومن يتولى العمولات، واختر إعدادين: كم من الوقت لدى الموزّع لقبول عميل محتمل، وهل يُنشئ كشف العمولة مسودة فاتورة مورد في الحسابات.

قبل أن تبدأ

• يأتي الموزّعون مع تطبيق التجارة: التجارة وحدها، أو باقة أعمال التجارة، أو Kluvan One. راجع الباقات والحزم.
• يحتاج إلى قائمة عملائك. ويعمل على أفضل وجه مع تشغيل البوابة (واجهة الموزّعين) والحسابات وإدارة العملاء (CRM).
• يجب أن تكون المالك أو مديرًا.

الخطوات

1. افتح الإعدادات ← التطبيقات (راجع اختر تطبيقاتك).
2. ابحث عن الموزّعون واختر تفعيل. يظهر الموزّعون في القائمة، مع نظرة عامة والطلبات وتوزيع العملاء المحتملين والفئات.
3. امنح الصلاحيات لمن يحتاجها (راجع الأدوار والصلاحيات):
   • الموزّعون: إدارة الموزّعين والطلبات والعملاء المحتملين لمدير القنوات؛
   • الموزّعون: كشوف العمولة للمالية.
4. افتح الإعدادات ← إعدادات الموزّعين.
5. تحت توزيع العملاء المحتملين، اكتب الساعات المتاحة للموزّع لقبول العميل المحتمل.
6. حدّد عرض العملاء المحتملين الجدد على الموزّعين تلقائيًا إذا أردت أن تُعرض العملاء المحتملون الجدد في إدارة العملاء دون أن يضغط أحد زرًا.
7. تحت كشوف العمولة، حدّد إنشاء مسودة فاتورة مورد في الحسابات عند إصدار الكشف إذا كان محاسبك يدفع العمولة عبر الحسابات.
8. اختر حفظ.

معلومات مفيدة

• متوقف حتى تشغّله. إيقاف التطبيق يخفي صفحاته؛ ولا يُحذف شيء.
• أي من الصلاحيتين تفتح القائمة وصفحة الموزّع. ومن لديه صلاحية العمولة وحدها لا يرى التطبيق في القائمة؛ بل يصل إليه من اليوم أو من رابط.
• العرض التلقائي يعمل كل 10 دقائق ويستخدم منطقة حساب التجارة الخاص بالعميل. والعملاء المحتملون الذين ليس لعملائهم منطقة ينتظرونك في توزيع العملاء المحتملين.
• المسودة ليست دفعة أبدًا. تذهب إلى سجل المورد الخاص بالموزّع ليراجعها محاسبك؛ ويبقى السداد قرارك.
• تعرض اليوم الطلبات بانتظار القبول (المتجاوزة لحد الائتمان أولًا)، والعملاء المحتملين الذين لم يأخذهم أي موزّع، وكشوف الشهر الماضي الواجب إصدارها.
• التالي: إنشاء فئات الموزّعين.