Activar Revendedores y elegir su configuración

Antes de añadir revendedores, active la aplicación, decida quién los gestiona y quién lleva comisiones y elija dos opciones: el plazo para aceptar un cliente potencial y si una liquidación crea una factura de proveedor en borrador en Contabilidad.

Antes de empezar

• Revendedores viene con Comercio: por separado, en Trade Business o Kluvan One. Consulte Planes y paquetes.
• Necesita la lista de clientes. Funciona mejor con Portal, Contabilidad y CRM activados.
• Debe ser propietario o responsable.

Pasos

1. Abra Configuración → Aplicaciones (consulte Elegir las aplicaciones).
2. Busque Revendedores y Activar. Revendedores aparece con Resumen, Pedidos, Distribución de clientes potenciales y Niveles.
3. Asigne permisos según necesidad (consulte Roles y permisos):
   • Revendedores: gestionar revendedores, pedidos y clientes potenciales para el responsable de canal;
   • Revendedores: estados de comisiones para finanzas.
4. Abra Configuración → Configuración de Revendedores.
5. En Distribución de clientes potenciales, introduzca Horas que tiene un revendedor para aceptar un cliente potencial.
6. Marque Ofrecer automáticamente los nuevos clientes potenciales a los revendedores para distribuir sin pulsar un botón.
7. En Liquidaciones de comisiones, marque Crear un borrador de factura de proveedor en Contabilidad al emitir una liquidación si su contable paga allí las comisiones.
8. Seleccione Guardar.

Conviene saber

• Desactivada hasta activarla. Desactivar oculta las páginas sin eliminar nada.
• Cualquiera de los permisos abre la lista y la página del revendedor. Quienes solo tienen comisiones no ven la aplicación en el menú; llegan desde Hoy o un enlace.
• La oferta automática se ejecuta cada 10 minutos y usa el territorio de la cuenta de Comercio. Sin territorio, esperan en Distribución de clientes potenciales.
• Una factura en borrador nunca es un pago. Va a la ficha de proveedor para revisión del contable; pagar sigue siendo su decisión.
• Hoy enumera pedidos pendientes (primero los que superan crédito), clientes potenciales no aceptados y liquidaciones del mes anterior por emitir.
• Siguiente: Crear niveles de revendedores.